La gestion de patrimoine pour les particuliers
Un accompagnement 100% sur mesure, pensé pour votre situationVous avez un patrimoine à faire fructifier, une fiscalité à optimiser, une retraite à préparer ou une transmission à anticiper ?
Chez Agora Finance, cabinet de gestion de patrimoine et Family Office, nous ne vous proposons pas un produit standard : nous construisons une stratégie patrimoniale personnalisée, en toute indépendance, avec un seul objectif : servir votre intérêt, et seulement le vôtre.
Un accompagnement qui s'aligne à vos objectifs
Épargne
Vous constituez un patrimoine
Une stratégie cohérente plutôt qu'un empilement de produits achetés au fil de l'eau.
Fiscalité
Vous voulez réduire vos impôts
Sans risque inconsidéré, ni contraintes découvertes après coup.
Retraite
Vous préparez votre retraite
Des revenus complémentaires qui maintiennent votre niveau de vie.
Transmission
Vous avez un patrimoine à transmettre
Protéger vos proches en limitant des droits de succession prohibitifs.
Ce que nous vous apportons concrètement
Réduire votre pression fiscale
Bénéfices et contraintes de chaque dispositif exposés clairement. Voir notre guide payer moins d'impôts.
Améliorer la rentabilité
Architecture ouverte : nous sélectionnons les meilleurs placements du marché, pas un catalogue maison.
Sécuriser vos placements
Un suivi vigilant et permanent, pas un conseil ponctuel oublié après signature.
Revenus complémentaires
Anticiper tôt pour maximiser les leviers disponibles à l'approche de la retraite.
Optimiser la transmission
Donation, démembrement, assurance-vie hors succession : transmettre en limitant la fiscalité successorale.
Investir dans la pierre
Sélection, financement et montage : toute la chaîne d'un investissement rentable.
Maîtriser votre IFI
Des stratégies simples et sécurisées pour limiter l'impact de l'Impôt sur la Fortune Immobilière.
Pourquoi choisir Agora Finance ?
Une indépendance réelle. Agora Finance est un cabinet indépendant, non adossé à un établissement bancaire ou un assureur. Nous sélectionnons les meilleures solutions du marché en architecture ouverte, sans obligation de distribuer un catalogue interne.
Un cabinet reconnu par la profession. Notre palmarès reflète des distinctions décernées par un jury tiers lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance (Décideurs Magazine / Leaders League) :
Trophée d'Or : Meilleur cabinet de gestion de patrimoine
Trophée d'Argent : Finance Positive et engagement ISR
Mention Impact : Gouvernance familiale, familles fortunées
EN CHIFFRE
D'actifs supervisionnés
Clients Agora Finance
%
Taux de satisfaction
Notre méthode : un accompagnement structuré en 4 étapes
L'audit patrimonial
Un premier rendez-vous gratuit et sans engagement pour dresser un état des lieux complet de vos actifs, revenus, charges, objectifs et tolérance au risque.
La stratégie
Sur la base de cet audit, nous construisons une stratégie patrimoniale cohérente, adaptée à votre horizon et à vos priorités.
La mise en œuvre
Nous sélectionnons et mettons en place les solutions retenues, en architecture ouverte, avec une totale transparence sur notre rémunération.
Le suivi annuel
Votre stratégie évolue avec vous : nous l'ajustons chaque année aux changements de votre situation personnelle et de la législation fiscale.
Questions fréquentes
Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit et sans engagement ?
Oui. Le premier échange, d'environ une heure, permet de comprendre votre situation et vos objectifs avant qu'une quelconque proposition d'accompagnement ne soit formulée. Il n'engage à rien financièrement.
Quel patrimoine minimum pour être accompagné par Agora Finance ?
Notre accompagnement est accessible à partir de 100 000 € d'actifs investissables, un seuil qui permet de proposer un conseil réellement personnalisé et pertinent.
Comment savoir si Agora Finance est le bon cabinet pour ma situation ?
Le meilleur moyen est d'en discuter directement lors du premier bilan patrimonial. Vous pouvez aussi consulter notre guide pour bien choisir son cabinet de gestion de patrimoine, qui détaille les critères à vérifier avant de vous engager avec n'importe quel cabinet.
Agora Finance intervient-il uniquement à Paris ?
Le cabinet est basé à Paris, mais l'accompagnement est possible partout en France, en présentiel ou en visioconférence, selon vos préférences.
Proposez-vous des solutions d'investissement responsable ?
Oui. Nous intégrons les critères ESG dans nos processus de sélection et proposons des solutions d'investissement socialement responsable pour les épargnants sensibles à ces enjeux.
LA PRESSE EN PARLE !
