Une gestion de patrimoine intelligente
Découvrez notre outil de gestion privée automatisée, permettant d’optimiser la gestion de votre portefeuille
Un tableau de bord patrimonial unique
Notre solution digitale réunit l’ensemble de vos actifs — financiers, immobiliers, private equity, actifs alternatifs — dans une vision globale et consolidée. Vous accédez en quelques clics à une image claire et exhaustive de votre patrimoine.
« Une plateforme sécurisée et intuitive pour centraliser, analyser et valoriser l’ensemble de vos actifs. »
Un espace client personnalisé
En complément de notre suivi patrimonial sur mesure, vous bénéficiez d’un outil de dernière génération qui centralise l’ensemble de votre patrimoine. Cette plateforme vous fait gagner un temps précieux tout en vous offrant une vision claire et transparente de votre situation.
Vous gardez ainsi un contrôle total grâce à un suivi en temps réel, et nos experts restent à vos côtés pour vous accompagner dans chaque décision stratégique.
Vos données, notre priorité
Avec des protocoles de cybersécurité renforcés et une authentification avancée, vos informations restent confidentielles et protégées en permanence.
Protection des données sensibles : les API d’agrégation de comptes utilisent des protocoles de chiffrement (SSL/TLS) et des mécanismes d’authentification renforcés (dont l’authentification multi-facteurs) pour empêcher tout accès non autorisé aux informations financières.
Conformité réglementaire : la DSP2 et le RGPD imposent un cadre strict pour la collecte, le partage et le stockage des données bancaires, garantissant que seules les plateformes agréées et avec l’accord explicite du client peuvent y accéder.
Fiabilité des connexions : les API sécurisées assurent une transmission continue et en temps réel des données entre les banques et les agrégateurs, limitant les risques d’erreurs ou de fuites lors des transferts d’informations.
Des solutions digitales au cœur de notre accompagnement
« Proposer des solutions digitales optimisées, c’est offrir à nos clients un service sur mesure et connecté avec les besoins d’aujourd’hui. Nous avons la conviction que la technologie doit renforcer la proximité et la qualité du conseil, en permettant un suivi plus fluide, plus transparent et toujours au service de leurs objectifs patrimoniaux. »
Aurélien GUICHARD,
Fondateur et Directeur Associé d’Agora finance
Fonctionnalités clés
Vue multi-classes d’actifs
Accédez à une vision globale de votre patrimoine : immobilier, valeurs mobilières, actifs alternatifs et trésorerie, regroupés en une seule interface
Analyse financière avancée
Mesurez la performance de vos portefeuilles, comparez-les à des modèles et choisissez la composition de vos allocations en toute précision.
Indicateurs ESG détaillés
Évaluez l’impact environnemental, social et de gouvernance de vos investissements grâce à des indicateurs clairs et fiables.
Suivi des performances
Suivez l’évolution de vos portefeuilles dans le temps avec des rapports visuels et intuitifs, facilitant vos décisions stratégiques.
Sécurité maximale
Vos données sont protégées par un chiffrement avancé, un hébergement sécurisé et une authentification multi-facteurs.
Accessibilité totale
Consultez vos comptes et l’évolution de vos actifs en toute simplicité depuis votre espace client, où que vous soyez.
Avec notre expertise patrimoniale et les outils digitaux les plus performants, nous vous offrons un accompagnement complet, alliant proximité humaine et innovation technologique. Vous bénéficiez ainsi d’une gestion fluide, transparente et tournée vers vos objectifs.
Découvrez dès aujourd’hui comment notre approche peut transformer la gestion de votre patrimoine.
