DONNER DU SENS À VOTRE PATRIMOINE.
Conseil, indépendance et performance.Trophée d’or du Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine
Cabinet en Gestion de Patrimoine
Agora Finance est un cabinet en gestion de patrimoine et en gestion de fortune qui s’appuie sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre objectif vous aider à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine pérenne. La gestion de patrimoine répond à des enjeux spécifiques : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite, accéder à des placements durables. Quels que soient vos projets, les experts du cabinet en gestion de patrimoine d’Agora Finance Gestion Privée vous accompagnent dans vos projets patrimoniaux.
Le magazine Décideurs a décerné le Trophée d’Or du Meilleur cabinet en gestion de patrimoine à l’occasion du Sommet du Patrimoine et de la Performance. Nous avons également reçu le Trophée d’Argent pour la finance positive pour notre engagement dans l’investissement socialement responsable.
Classé dans la catégorie
“Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine”
par le magazine Décideurs
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Sortie prévue Décembre 2023
Notre engagement : 15 % du prix de vente sera reversé à des organisations caritatives
Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?
Un avis indépendant
Des conseils personnalisés
Des investissements sécurisés et durables
Des produits innovants et performants
Agréé par la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine
Je souhaitais avant tout assurer l’avenir de mes enfants.
La gestion de patrimoine, une approche globale et responsable
Agora Finance a développé pour vous des services de gestion privée et de multi family office ainsi qu’une démarche dans l’investissement socialement responsable (ISR / ESG) grâce à une stratégique patrimoniale à 360°. Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte une expertise transversale et vous apporte un conseil impartial en matière d’accompagnement fiscale, de transmission, d’investissement immobilier et financier et de financement.
Immobilier d’investissement
Investir et developper un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier ou pour investir dans l’investissement locatif ou en SCPI, nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.
Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.
Gestion financière
Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement durable. Notre analyse extra-financière ESG nous permet de mettre en place des stratégies d’investissement ISR pour faire fructifier votre épargne ou votre placement de trésorerie d’entreprise.
Notre objectif : sécuriser et rentabiliser votre patrimoine dans la durée.
Conseil juridique et fiscal
Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimoniale vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.
Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie d’optimisation fiscale. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.
Crédit immobilier
Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Nos experts courtier en crédit immobilier vous conseillent et que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou la mise en place de financements professionnels.
Nous accompagnons également nos clients pour le crédit et le financement professionnel.
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FAQ
Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ? Quels sont les meilleurs placements en gestion de patrimoine ? Comment payer moins d’impôts ? Pourquoi optimiser sa trésorerie d’entreprise ? Est-ce le bon moment d’investir dans ces placements ? L’équipe d’Agora finance répond à l’ensemble de vos questions pour mieux vous conseiller
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine regroupe un ensemble d’expertises, financières, immobilières, juridiques et fiscales pour gérer et transmettre le patrimoine
Gestion de patrimoine et investissement socialement responsable
Notre cabinet en gestion de patrimoine intègre des critères extra-financiers ESG pour développer des stratégies durables et réaliser des investissements responsables ISR
Comment choisir un cabinet en gestion de patrimoine ?
Plusieurs critères sont indispensables pour sélectionner le meilleur cabinet en gestion de patrimoine: Expertise, indépendance, transparence, récompenses
Quel est le rôle de la gestion de patrimoine ?
Un gestionnaire de patrimoine apporte son expérience et son expertise pour conseiller ses clients sur les enjeux de liés à la gestion de patrimoine.
Quelle est la rémunération en gestion de patrimoine ?
Un cabinet en gestion de patrimoine se rémunère a la fois avec des honoraires de conseils et également avec des commissions d’opérations d’investissement
Quels sont les meilleurs placements en gestion de patrimoine ?
Un cabinet en gestion de patrimoine vous propose les meilleurs placements grâce à son indépendance et sa connaissance pointue de l’investissement