MULTI FAMILY OFFICE

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Cabinet de Gestion de Patrimoine

Agora Finance est un Multi-family-office en gestion de fortune et en gestion de patrimoine et qui s’appuie sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre objectif vous aider à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine pérenne. La gestion patrimoniale répond à des enjeux spécifiques : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite,  accéder à des placements durables. Quels que soient vos projets, les experts du cabinet Agora Finance vous accompagnent dans vos projets patrimoniaux.

Classé dans la catégorie

“Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine”

par le magazine Décideurs

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Pourquoi choisir Agora finance ?

Un avis indépendant

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Des conseils personnalisés

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Des investissements sécurisés

Des produits performants et durables

Agréé par la CNCGP

Avec Agora Finance, j’ai enfin trouvé des placements innovants et performants ! Je voulais des rendements supérieurs à mes banques et sécurisés.
Nicolas M, 41 ans

Cadre Dirigeant

J’ai surtout apprécié leur professionnalisme et leur écoute.

Je souhaitais avant tout assurer l’avenir de mes enfants.

Valerie D, 46 ans

Chef de projet senior

Merci pour vos conseils précieux. Des experts disponibles et réactifs et des investissements responsables dont je suis fière. Bravo pour votre rigueur et votre suivi !

Sophie C, 32 ans

Avocate Associée en droit des affaires

La gestion de patrimoine, une approche globale et responsable

 

Agora Finance a développé pour vous des services de multi family office et de gestion privée ainsi qu’une démarche dans l’investissement socialement responsable (ISR) grâce à une stratégique patrimoniale à 360°.  Notre cabinet en plein coeur de Paris vous apporte une expertise transversale  et  vous apporte un conseil impartial en matière  d’accompagnement fiscale, de transmission, d’investissement immobilier et financier et de financement. 

NOTRE EXPERTISE

Gestion financière

Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement durable. Notre analyse extra-financière ESG nous permet de mettre en place des stratégies d’investissement ISR pour faire fructifier votre épargne ou votre placement de trésorerie d’entreprise.

Notre objectif : sécuriser vos actifs et vous offrir des rendements durables grâce à une gestion sur mesure de votre patrimoine.

En savoir plus sur la gestion financiere

Immobilier d’investissement

Investir et developper un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier ou pour investir dans l’investissement locatif ou en SCPI, nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.

Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.

En savoir plus sur l’investissement immobilier

Gouvernance familiale

Agora finance vous conseille pour garantir une gestion efficace et cohérente de l’entreprise familiale au fil des générations. Notre objectif, concilier les besoins et les objectifs de l’entreprise avec ceux de la famille. La gouvernance familiale permet d’anticiper et résoudre les éventuels conflits d’intérêts, renforcer les liens familiaux et pérenniser l’héritage familial sur le long terme. L’enjeu, maintenir l’harmonie familiale, préserver les valeurs et soutenir le succès de l’entreprise à travers les générations.

En savoir plus sur la gouvernance familiale

Ingénierie financière

Agora finance, apporte ses conseils en ingénierie financière à nos clients patrimoniaux. Nos équipes disposent d’une expertise nous permettant d’intervenir sur des domaines complémentaires tels que le conseil en levée de fonds, en apports d’actifs, en réorganisation capitalistique ou dans le cardre de valorisation de parts sociales en pleine propriété ou en démembrement.

En savoir nos conseil en ingeniérie financière

Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimoniale vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.

Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie d’optimisation fiscale. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.

En savoir plus sur le conseil juridique et fiscal

Crédit immobilier

Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Nos experts courtier en crédit immobilier vous conseillent et que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités,  le rachat de soulte ou la mise en place de financements professionnels.

Nous accompagnons également nos clients pour le crédit et le financement professionnel.

En savoir plus sur les crédits immobiliers

Philanthropie

Nous accompagnons les familles et les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de  philanthropie pour faire partie intégrante d’une stratégie globale de gestion de patrimoine. A travers la création de fondation privées, de participation à des fonds de dotation, la  philanthropie permet de soutenir des causes bénéfiques à long terme, reflétant ainsi leurs valeurs et la vision pour le futur des dirigeants d’entreprise familiale.

En savoir nos conseil en Philanthropie

Fusion et acquisition

Agora Finance intervient dans vos opérations d’acquisition, de cession d’entreprises et de levée de fonds. Nos experts en opérations de fusion-acquisition small & mid-cap (valeur d’entreprise entre 5 millions d’euros et 100 millions d’euros), vous accompagnent durant toutes les étapes de votre projet et vous conseillent afin de d’optimiser chaque opération. Notre objectifs une création de valeur pérenne dans le temps. 

En savoir plus sur le M&A

FAQ

Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine 

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ? Quels sont les meilleurs placements financiers ? Comment payer moins d’impôts ? Pourquoi optimiser sa trésorerie d’entreprise ? Est-ce le bon moment d’investir dans ces placements ? L’équipe d’Agora finance répond à l’ensemble de vos questions pour mieux vous conseiller

 

Qu'est-ce que le multi-family-office ?

C’est une structure dédiée aux familles fortunées pour conseiller et structurer le patrimoine global. L’objectif pérenniser le patrimoine dans la durée et assurer une continuité transgénérationnelle.

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine regroupe un ensemble d’expertises, financières, immobilières, juridiques et fiscales pour gérer et transmettre le patrimoine

Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion indépendant ?

Faire appel à des gestionnaires de patrimoine indépendants, permet d’avoir un conseil impartial, des conseils personnalisés et une transparence de la rémunération.

Gestion de patrimoine et investissement socialement responsable

Notre cabinet de gestion intègre des critères extra-financiers ESG pour développer des stratégies durables et réaliser des investissements responsables ISR

Comment fonctionne un family office ?

Un Multi Family Office propose une approche globale en faisant appel à des expertises complémentaires tels que la gestion d’actifs, le conseil fiscal et juridiques, la transmission et la gouvernance familiale

Quel est le rôle de la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine vise à optimiser, protéger et transmettre le patrimoine financier, immobilier et professionnel d’un individu ou d’une famille.

Comment choisir le meilleur cabinet de gestion de patrimoine ?

L’expertise, la transparence et l’intégrité et la vision globale sont les citères essentiels pour choisir le meilleur cabinet de gestion de patrimoine

Quels sont les meilleurs placements financiers ?

Agora Finance vous propose les meilleurs placements grâce à son indépendance et sa connaissance pointue de l’investissement