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Trophée d’or du Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine

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Cabinet en Gestion de Patrimoine

Agora Finance est un cabinet en gestion de patrimoine et en gestion de fortune qui s’appuie sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre objectif vous aider à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine pérenne. La gestion de patrimoine répond à des enjeux spécifiques : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, transmettre son patrimoine, assurer sa retraite,  accéder à des placements durables. Quels que soient vos projets, les experts du cabinet en gestion de patrimoine d’Agora Finance Gestion Privée vous accompagnent dans vos projets patrimoniaux.

Trophée d’or du Meilleur Conseiller en gestion de patrimoine décerné par le magazine Décideurs à l’occasion du Sommet du Patrimoine et de la Performance.

Classé dans la catégorie

“Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine”

par le magazine Décideurs

gestion de patrimoine et ISR

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Sortie prévue Décembre 2023

Notre engagement : 15 % du prix de vente sera reversé à des organisations caritatives

Pourquoi choisir notre cabinet en gestion de patrimoine ?

Un avis indépendant

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Des conseils personnalisés

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Des investissements sécurisés et durables

Des produits innovants et performants

Agréé par la Chambre des Conseils en Gestion de Patrimoine

Avec Agora Finance, j’ai enfin trouvé des placements innovants et performants ! Je voulais des rendements supérieurs à mes banques et sécurisés.
Nicolas M, 41 ans

Cadre Dirigeant

Merci pour vos conseils précieux. Des experts disponibles et réactifs et des investissements responsables dont je suis fière. Bravo pour votre rigueur et votre suivi !
Alice L, 35 ans

Chef de projet senior

J’ai surtout apprécié leur professionnalisme et leur écoute.

Je souhaitais avant tout assurer l’avenir de mes enfants.

Sophie C, 37 ans

Avocate Associée en droit des affaires

La gestion de patrimoine, une approche globale et responsable

 

Agora Finance a développé pour vous une vision de l’investissement socialement responsable (ISR) grâce à une stratégique patrimoniale à 360°.  Notre cabinet de gestion de patrimoine vous apporte une expertise transversale  et  vous apporte un conseil impartial en matière  d’accompagnement fiscale, de transmission, d’investissement immobilier et financier, et de financement. 

Immobilier d’investissement

Investir et developper un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier ou pour investir dans l’investissement locatif ou en SCPI, nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.

Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.

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Gestion financière

Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement durable. Notre analyse extra-financière ESG nous permet de mettre en place des stratégies d’investissement ISR pour faire fructifier votre épargne ou vos placements de trésorerie d’entreprise.

Notre objectif : sécuriser et  rentabiliser votre patrimoine dans la durée.

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Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimoniale vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.

Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie d’optimisation fiscale. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.

En savoir plus sur le conseil juridique et fiscal

Crédit immobilier

Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Nos experts courtier en crédit immobilier vous conseillent et que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités,  le rachat de soulte ou la mise en place de financements professionnels.

Nous accompagnons également nos clients pour le crédit et le financement professionnel.

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