Multi Family Office
Donner du sens à votre patrimoineTrophée d’or du Meilleur Cabinet de gestion de patrimoine
CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE
Agora Finance est un cabinet de gestion de patrimoine et multi family office spécialisé qui s’appuie sur une forte expertise patrimoniale autour de l’ingénierie financière, immobilière et fiscale. Notre objectif est de vous aider à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine solide et stable. La gestion patrimoniale répond à des enjeux spécifiques : transmettre son patrimoine, gérer ses actifs financiers, assurer sa retraite, maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches, accéder à des placements durables. Quels que soient vos projets, les experts du cabinet Agora Finance vous accompagnent vous et vos proches dans la durée, génération après génération.
Classé dans la catégorie
« Meilleur Cabinet en gestion de patrimoine »
par le magazine Décideurs
Découvrez le nouveau livre sur l’investissement : « Choisir l’investissement responsable – 12 conseils pour des placements durables et rentables » par Aurélien Guichard
Notre engagement : Les droits d’auteur seront intégralement reversés sur un compte de la NEF, une banque éthique qui investit dans des projets responsables.
QUI SONT NOS CLIENTS ?
Pourquoi choisir Agora finance ?
Un avis indépendant
Des conseils personnalisés
Des investissements sécurisés
Des produits performants et durables
Agréé par la CNCGP
Avec Agora Finance, j’ai enfin trouvé des placements innovants et performants ! Je voulais des rendements supérieurs à mes banques et sécurisés.
J’ai surtout apprécié leur professionnalisme et leur écoute.
Je souhaitais avant tout assurer l’avenir de mes enfants.
Merci pour vos conseils précieux. Des experts disponibles et réactifs et des investissements responsables dont je suis fière. Bravo pour votre rigueur et votre suivi !
La gestion de patrimoine, une approche globale et responsable
Agora Finance a développé pour vous des services de family office et de gestion de fortune ainsi qu’une démarche dans l’investissement socialement responsable (ISR) grâce à une stratégique patrimoniale à 360°. Notre cabinet en plein coeur de Paris vous apporte une expertise transversale et des conseils en gestion de patrimoine, notamment en matière d’accompagnement fiscale, de transmission, d’investissement immobilier, de placements financiers et de projet de financement.
NOTRE EXPERTISE
Gestion financière
Notre forte connaissance des marchés financiers et notre analyse quotidienne de leurs évolutions nous permet de sélectionner pour vous les meilleures solutions d’investissement durable. Notre analyse extra-financière ESG nous permet de mettre en place des stratégies d’investissement ISR pour faire fructifier votre épargne ou votre placement de trésorerie d’entreprise.
Notre objectif : sécuriser vos actifs et vous offrir des rendements durables grâce à une gestion sur mesure de votre patrimoine.
Immobilier d’investissement
Investir et développer un patrimoine immobilier demande une approche rigoureuse dans chaque étape de l’investissement. Que ce soit pour valoriser et vendre un actif immobilier, louer un bien ou investir en SCPI, nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent dans chaque étape de votre projet.
Grâce à notre parfaite connaissance du marché immobilier français, notre cabinet est à même de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier.
Gouvernance familiale
Agora finance vous accompagne pour garantir une gestion efficace et cohérente de l’entreprise familiale au fil des générations. Notre objectif, concilier les besoins et les objectifs de l’entreprise avec ceux de la famille. La gouvernance familiale permet d’anticiper et résoudre les éventuels conflits d’intérêts, renforcer les liens familiaux et pérenniser l’héritage familial sur le long terme. L’enjeu : maintenir l’harmonie familiale, préserver les valeurs et soutenir le succès de l’entreprise à travers les générations.
Ingénierie financière
Notre société de gestion vous apporte des conseils en ingénierie financière personnalisés en fonction de votre situation et vos objectifs. Nos équipes disposent d’une expertise nous permettant d’intervenir sur des domaines complémentaires tels que le conseil en levée de fonds, en apports d’actifs, en réorganisation capitalistique ou dans le cadre de valorisation de parts sociales en pleine propriété ou en démembrement.
Conseil juridique et fiscal
Fort de notre expertise en optimisation fiscale, notre département en ingénierie patrimoniale vous aide à sélectionner les stratégies fiscales les plus avantageuses et les plus adaptées à votre situation.
Ainsi, nos experts sélectionnent, évaluent et valident chaque stratégie d’optimisation fiscale. Nous vous accompagnons également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année.
Crédit immobilier
Agora Finance propose des solutions de financements adaptées aux projets de ses clients patrimoniaux. Nos courtier en crédit immobilier vous conseillent que ce soit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou la mise en place de financements professionnels.
Nous accompagnons également nos clients pour le crédit et le financement professionnel.
Philanthropie
Notre cabinet de gestion de patrimoine accompagne les familles et les dirigeants d’entreprise dans leurs projets de philanthropie pour faire partie intégrante d’une stratégie globale de gestion patrimoniale. A travers la création de fondation privées, de participation à des fonds de dotation, la philanthropie permet de soutenir des causes bénéfiques à long terme, reflétant ainsi leurs valeurs et la vision pour le futur des dirigeants d’entreprise familiale.
Fusion et acquisition
Nos conseillers en gestion de patrimoine interviennent dans vos opérations d’acquisition, de cession d’entreprises et de levée de fonds. Nos experts en opérations de fusion-acquisition small & mid-cap (valeur d’entreprise entre 5 millions d’euros et 100 millions d’euros), vous accompagnent durant toutes les étapes de votre projet et vous conseillent afin de d’optimiser chaque opération. Notre objectifs une création de valeur pérenne dans le temps.
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FAQ
Pour mieux comprendre la gestion de patrimoine
L’équipe d’Agora finance répond à l’ensemble de vos questions pour mieux vous conseiller
Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine regroupe un ensemble d’expertises, financières, immobilières, juridiques et fiscales pour gérer et remplir vos objectifs patrimoniaux.
Qu'est-ce que le multi family office ?
Le multi family office est une structure dédiée aux familles fortunées. L’objectif est de vous conseiller et pérenniser le patrimoine dans la durée afin d’assurer une continuité transgénérationnelle.
Pourquoi faire appel à un cabinet de gestion indépendant ?
Faire appel à des gestionnaires de patrimoine indépendants vous permets de profiter d’un suivi personnalisé en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que de recevoir des conseils en gestion patrimonial qui suivent une volonté d’impartialité et de transparence totale sur la rémunération.
Quel est le rôle de la gestion de patrimoine ?
Son rôle vise à optimiser, protéger et transmettre le patrimoine financier, immobilier et professionnel d’un individu ou d’une famille.
Comment fonctionne un multi family office ?
Un multi family office propose une approche globale en faisant appel à des expertises complémentaires tels que la gestion d’actifs, le conseil fiscal et juridiques, la transmission et la gouvernance familiale
Comment choisir le meilleur cabinet de gestion de patrimoine ?
L’expertise, la transparence et l’intégrité et la vision globale sont les critères essentiels pour choisir le meilleur cabinet
