1. COMPRENDRE
Votre situation, vos moyens et objectifs
2. CONSEILLER
En toute indépendance
3. INVESTIR
Sur les meilleures solutions du marché
1. Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller
Vous conseiller c’est avant tout pouvoir comprendre votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.
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FAMILLE
Structure familiale, régime matrimonial, succession
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PATRIMOINE
Structure patrimoniale, biens immobiliers, placements, société, budget
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FISCALITE
Impôts sur les revenus (IR), impôt sur la fortune (ISF), droit de succession
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OBJECTIFS
Revenus complémentaires, protection du conjoint, defiscalisation, cession entreprise
2. Notre avantage : Un conseil indépendant, impartial et sans parti pris
Nos conseils englobent votre situation patrimoniale afin de vous remettre un bilan personnalisé, simple et détaillé avec votre stratégie d’investissement pour atteindre les objectifs fixés.
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BILAN PATRIMONIAL
Un bilan personnalisé et détaillé analysant vos actifs, vos flux financiers et fiscaux
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STRATEGIE PATRIMONIALE
Nous vous conseillons sur la bonne stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs
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STRATEGIE FISCALE
Nous identifions pour vous les dispositifs fiscaux les plus adaptés
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STRATEGIE D’INVESTISSEMENT
Nous sélectionnons les meilleurs solutions d’investissement du marché dans votre intérêt uniquement
3. Notre garantie : Sélectionner les meilleurs investissements du marché dans votre intérêt.
Notre process de selection analysant plus d’une centaine de critères vous garantie les meilleurs investissements du marché en adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.
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GESTION FINANCIERE
Analyse financière, conseil en allocation d’actifs, sélection des meilleurs investissements du marché, private equity
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IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT
Transaction immobilière, nue propriété, SCPI de rendement, bureaux
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OPTIMISATION FISCALE
Sélection des dispositifs fiscaux et des produits de défiscalisation les plus adaptés
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DIVERSIFICATION PATRIMONIALE
Oeuvre d’Art, déficit foncier, investissement forestier, produit structuré