Gestion financière
Une gestion indépendante en architecture ouverte pour votre stratégie d'investissementUne gestion personnalisée
Parce que chaque client a ses propres contraintes et objectifs, il est indispensable de bien structurer une stratégie d'investissement. Ensemble, nous définissons votre allocation d'actifs par une analyse complète de l'ensemble de votre patrimoine et de vos besoins, libre des contraintes commerciales d'un réseau bancaire.
Gérer
Une gestion personnalisée en architecture ouverte
Conseiller
En toute indépendance, et en toute transparence sur les frais
Sécuriser
Protéger vos gains et votre capital dans le temps
Nos AVANTAGES : des solutions innovantes, sécurisées et performantes
Notre priorité est de sécuriser vos actifs tout en recherchant la meilleure performance ajustée au risque, en toute indépendance des réseaux bancaires.
Un conseil indépendant et impartial
Vous conseiller sans parti pris et sélectionner les meilleures solutions dans votre intérêt.
Des solutions sécurisées
Protéger et pérenniser vos placements dans la durée grâce à nos solutions de sécurisation et notre suivi.
Un suivi transparent et simple
Des relevés de fortune sur mesure (consolidation d’actifs, comptes-titres et assurances-vie).
Une rémunération au mérite
Une rémunération assise sur les performances, gage de la confiance que nous avons pour notre gestion.
Notre méthode
Profil investisseur
Nous analysons votre situation patrimoniale, votre horizon de placement et votre tolérance au risque pour définir un profil investisseur précis, base de toute stratégie pertinente.
Allocation d'actifs
Nous construisons votre allocation en architecture ouverte : répartition entre classes d'actifs (actions, obligations, immobilier, fonds alternatifs) selon votre profil et vos objectifs.
Sélection des supports
Notre comité d'allocation sélectionne les meilleurs fonds et gérants du marché, toutes maisons confondues, sans contrainte, sans frais cachés et avec impartialité
Suivi et arbitrage
Nous assurons un suivi actif de votre portefeuille et procédons aux arbitrages nécessaires selon l'évolution des marchés et de votre situation.
Une gestion financière qui peut aussi être responsable
Architecture ouverte ne veut pas dire neutre. Si vous le souhaitez, nous intégrons l'investissement socialement responsable (ISR) à votre allocation, sans compromis sur la performance recherchée.
→ Découvrir notre approche de l'investissement responsable
Vous souhaitez vous faire accompagner dans la gestion de votre patrimoine ? Contactez nos experts
Notre garantie : le respect d'un process de sélection dans la durée
Une expertise reconnue dans la sélection des meilleurs gestionnaires financiers
Une gestion de conviction
Une conviction simple: ce sont les hommes qui font l’entreprise
Une gamme diversifiée et innovante
Notre sélection nous permet de vous proposer des solutions sur mesure
Une gestion du risque permanente
Notre contrôle du risque est totalement intégré dans nos process d’investissement
Des résultats reconnus
Nos récompenses et la satisfaction de nos clients témoignent de notre qualité de gestion dans la durée
FAQ : Vos questions fréquentes
Quel est le montant minimum pour bénéficier d'une gestion financière personnalisée ?
Il n'existe pas de seuil minimum, nous adaptons l'accompagnement à votre situation, qu'il s'agisse d'un premier placement structuré d’environ 150 000 € ou d'un patrimoine financier conséquent.
Qu'est-ce que l'architecture ouverte et pourquoi est-ce un avantage ?
Contrairement à une banque qui ne propose généralement que ses propres produits, l'architecture ouverte nous permet de sélectionner les meilleurs fonds et gérants du marché, toutes maisons confondues, dans votre seul intérêt.
Comment est rémunéré Agora Finance sur la gestion financière ?
Notre modèle de rémunération est assis sur la performance, un gage de confiance dans notre gestion plutôt qu'une logique de vente de produits.
Puis-je intégrer une dimension ISR à ma stratégie de gestion financière ?
Oui. L'investissement responsable peut être intégré à votre allocation selon vos convictions, sans compromis sur la performance recherchée.
À quelle fréquence mon portefeuille est-il suivi et ajusté ?
Le suivi est continu, avec des points de revue réguliers et des arbitrages réalisés dès que l'évolution des marchés ou de votre situation le justifie.
