Conseil juridique et fiscal
Sécurisez et optimisez votre patrimoine grâce à une expertise juridique et fiscale dédiéeLa fiscalité patrimoniale évolue chaque année : loi de finances, jurisprudence, nouvelles obligations déclaratives. Sans expertise dédiée, il est facile de manquer une opportunité d'optimisation ou de s'exposer à un risque juridique évitable.
L'équipe d'Agora Finance vous accompagne, que vous soyez résidents ou expatriés, et vous propose des solutions sur mesures pour votre patrimoine.
Nos expertises
Structuration patrimoniale
Holding, SCI, démembrement de propriété : des montages juridiquement solides.
Optimisation de la rémunération
Arbitrage dividendes/salaire, management packages : pour les dirigeants et cadres associés.
Stratégies de transmission
Pacte Dutreil, donation, démembrement de propriété.
Fiscalité internationale
Expatriation, mobilité internationale, résidence fiscale, conventions bilatérales.
Veille et sécurisation
Veille réglementaire continue et sécurisation juridique de vos décisions (apport-cession, etc.).
Coordination d'experts
Articulation avec votre notaire, avocat fiscaliste et expert-comptable.
En chiffres
20 ans
d'expertise juridique et fiscale
48h
délai de réponse moyen
100%
ans d'expertise juridique et fiscale
Vos objectifs
- REDUIRE MES IMPOTS90%
- DEVELOPPER DU PATRIMOINE80%
- INVESTIR EN IMMOBILIER70%
- PERCEVOIR DES REVENUS50%
- SECURISER MES ACTIFS30%
Vous souhaitez vous faire accompagner dans la gestion de votre patrimoine ? Contactez nos experts
Notre méthode accompagnement
1.
Audit
Nous analysons en profondeur votre situation juridique et fiscale actuelle pour identifier les risques et les opportunités :
- Revue de votre structure patrimoniale existante (holding, SCI, détention directe)
- Analyse de votre situation fiscale (IR, IFI, plus-values, revenus du capital)
- Identification des montages juridiques en cours et de leur conformité
- Cartographie des risques fiscaux et juridiques non couverts
2.
Stratégie
Sur la base de l'audit, nous construisons une stratégie sur mesure qui combine optimisation et sécurisation juridique :
- Modélisation de plusieurs scénarios d'optimisation chiffrés
- Sélection des dispositifs adaptés à votre profil (Dutreil, démembrement, holding...)
- Arbitrage entre les leviers selon vos objectifs et votre horizon
- Validation de la cohérence avec votre stratégie patrimoniale globale
3.
Mise en œuvre
Nous coordonnons la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie avec les professionnels du droit compétents :
- Mise en relation avec notaire, avocat fiscaliste ou expert-comptable selon le besoin
- Suivi de la rédaction des actes juridiques (statuts, pactes, donations...)
- Vérification de la conformité réglementaire de chaque étape
- Accompagnement jusqu'à la finalisation effective du montage
4.
Suivi
Votre situation et la réglementation évoluent : nous assurons un suivi actif pour garantir la pertinence de votre stratégie dans le temps.
- Veille réglementaire continue (lois de finances, jurisprudence)
- Point annuel sur l'impact des évolutions législatives sur votre situation
- Ajustement de la stratégie lors des événements de vie (cession, transmission...)
- Disponibilité réactive en cas de question ponctuelle
FAQ : Notre service juridique et fiscal
Le conseil juridique et fiscal remplace-t-il mon notaire ou mon avocat ?
Non. Nous travaillons en coordination avec ces professionnels pour garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée de votre stratégie patrimoniale.
Accompagnez-vous les dirigeants sur l'arbitrage de leur rémunération ?
Oui, c'est un axe central : dividendes, salaire, management packages… nous analysons la structure la plus efficace fiscalement selon votre situation.
Intervenez-vous sur des problématiques de fiscalité internationale ?
Oui : expatriation, mobilité internationale, résidence fiscale. Nous accompagnons aussi bien les résidents que les non-résidents sur leurs problématiques transfrontalières.
Pouvez-vous m'aider à structurer une holding patrimoniale ?
Oui, c'est un axe central de notre expertise : structuration, choix du régime fiscal, articulation avec votre patrimoine personnel et professionnel.
