NOS GARANTIES
Notre activité règlementée et contrôléeLa gestion de patrimoine ne se résume pas à la simple sélection d’un placement. C’est une discipline complexe qui exige de l’anticipation, de la rigueur et, surtout, une compréhension intime de vos projets de vie.
Chez Agora Finance, notre approche repose sur une conviction forte : votre patrimoine est un écosystème. Chaque décision fiscale impacte votre succession ; chaque investissement immobilier doit servir votre retraite. Nous orchestrons ces éléments pour créer une harmonie durable entre performance financière et sérénité familiale.
Les autorités professionnelles
C’est l’organisme qui homologue notre droit d’exercer. Sous la tutelle de la Direction Générale du Trésor, l’ORIAS vérifie chaque année que nous remplissons toutes les conditions de compétences professionnelles, d’honorabilité et d’assurance (RCP).
En tant que membres de la CNCGP, nous nous soumettons à un code de déontologie strict et à des audits réguliers. Cette association, agréée par l’AMF, impose des critères de sélection rigoureux et une formation continue obligatoire pour garantir l’excellence de notre conseil.
Organisation qui veille à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. En tant que CIF, nous suivons scrupuleusement son code.
Institution affiliée à la Banque de France, elle supervise les secteurs de la banque et de l’assurance pour garantir la stabilité du système financier et la protection des clients.
Nos accréditations
Agora Finance possède les habilitations professionnelles correspondant à ses domaines d’intervention.
Conseil en Investissement Financier : N° A277800
Transactions immobilières : CPI 7501 2016 000 015 154
Courtage d’assurance : N° ORIAS 07 030 090
Garantie : Financière et assurance responsabilité civile, Professionnelle, MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.
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