Meilleur cabinet en gestion de patrimoine 2023

Le prix du meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Un accompagnement dans la durée

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous accompagnons les familles, les chefs d’entreprise, les fondations et les congrégations dans la gestion de leur patrimoine. Nous sommes fiers d’avoir reçu le trophée du meilleur cabinet en gestion de patrimoine 2023 décerné par le magazine Décideurs et la mention spéciale pour notre engagement dans la finance responsable. AGORA Finance Gestion Privée s’engage en faveur de la finance durable et offre à ses clients une expertise et une approche d’investissement socialement responsable (ISR) pour concilier les enjeux économiques du marché et l’ engagement environnemental et sociétal.

Un conseil impartial

Notre mission consiste à offrir à nos clients un conseil impartial basé sur une vision globale, en fournissant une expertise dans les domaines financiers, immobiliers, juridiques et fiscaux, ainsi qu’un véritable engagement envers la finance responsable.

Notre indépendance nous permet de fournir des conseils impartiaux. Pour chaque client, nous élaborons une stratégie patrimoniale personnalisée qui définit des objectifs à court, moyen et long termes. C’est cet accompagnement sur mesure qui nous a valu de remporté le trophée d’Or du meilleur conseiller en gestion de patrimoine.

Qu’est-ce que le prix du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Notre cabinet AGORA Finance a été récompensé lors du Sommet du Patrimoine et de la Performance. Chaque année, un jury composé de professionnels de gérants de fonds, d’associations professionnelles (CNCGP) et d’acteurs du droit et de la fiscalité se réunit pour sélectionner le meilleur cabinet de gestion de patrimoine engagé dans un démarche client à haute valeur ajoutée et offrant des expertises pluridisciplinaires de conseil en investissement financier et immobilier, de conseil en fiscalité et de financement. Le jury analyse de nombreux critères tels que la structure du cabinet, son engagement envers l’investissement responsable, ses services l’ingénierie patrimoniale et fiscale auprès dirigeants d’entreprise, et son engagement dans des projets environnementaux et sociaux pour prendre sa décision.

Meilleur cabinet en gestion de patrimoine 2023

Pourquoi un engagement dans la finance responsable ?

Notre approche est axée sur la finance responsable et notre démarche est socialement responsable. Dans une économie instable, AGORA Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous encourageons tous nos clients à adopter une approche d’investissement durable afin de donner un sens à leur patrimoine.

Pour en savoir plus sur l’investissement socialement responsable, ses enjeux et ses opportunités, nous vous invitons à découvrir nos derniers articles.

Qu’est-ce que la responsabilité sociétale d’Agora Finance ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est également au cœur de nos préoccupations. AGORA Finance a réalisé un rapport RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) afin d’analyser son impact social et environnemental, sa gouvernance et de s’engager dans une politique ESG (Environnement, Social, Gouvernance). Nous favorisons le recrutement de talents féminins, la diversité culturelle, l’accès à la formation et le bien-être au travail.

Analyser votre situation avec un expert
Analyser votre situation avec un expert

Une expertise en investissement durable

Nous sommes conscients de l’importance de l’investissement responsable et nos experts en gestion de patrimoine chez AGORA Finance analysent les placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. En partenariat avec le site bien-placer.fr, nos conseillers en gestion privée sélectionnent les meilleures solutions d’investissement responsables pour recommander des solutions durables à nos clients.

Grâce à l’expertise transversale de nos collaborateurs, nous offrons une expertise à 360° et accompagnons nos clients dans tous les aspects de leur patrimoine. En utilisant notre connaissance des marchés financiers, nous sélectionnons les meilleures solutions d’investissement en termes de garantie de capital, de liquidité et de performance, en intégrant systématiquement une analyse ESG. Nous accompagnons nos clients dans leurs investissements durables et avons pour mission de sécuriser et de rentabiliser leur patrimoine à long terme.

Découvrez nos services de gestion de patrimoinegestion privéefamily office et multi family office. Chaque conseiller en gestion de patrimoine vous apportent un conseil personnalisé global pour répondre au mieux à vos attentes et vos projets.

Quelles sont les expertises du meilleur cabinet en gestion de patrimoine?

Le conseil en placement financier responsable

En tant qu’experts en investissement, nous sélectionnons les meilleurs placements financiers du moment. Grâce à une démarche active, nous déterminons les niveaux de sécurité pour votre épargne et votre trésorerie afin d’obtenir les rendements les plus attractifs du marché. Le prix du meilleur cabinet en gestion de patrimoine nécessite une parfaite connaissance de l’environnement économique pour être réactif et saisir les meilleurs opportunités d’investissement.

Quels sont les meilleurs placements ISR cette année ? Comment bien placer son argent ? Placement capital garanti, produits structurésPrivate Equity ? Quels sont les meilleurs PER ? Les solutions de placements rentables ? Les meilleures assurance-vie ? Compte titres ou PEA ? Quelles sont les meilleures SCPI ISR ? Nos conseils pour faire les bons choix

Une expertise en immobilier d’investissement

Notre solide connaissance du marché immobilier nous permet de négocier les meilleures solutions d’investissement immobilier pour nos clients patrimoniaux. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre investissement et prenons en compte tous les critères extra-financiers. Investir dans un patrimoine immobilier demande rigueur et suivi, que ce soit pour la vente d’un bien immobilier ou la recherche d’un investissement locatif dans l’ancien. Un gestionnaire de patrimoine à Paris sera là pour vous accompagner.

Le conseil en fiscalité

Le prix du meilleur cabinet en gestion de patrimoine analyse l’expertise fiscale apportée aux clients. En matière de conseil juridique et fiscal, nos ingénieurs patrimoniaux analysent, évaluent et mettent en place des stratégies d’optimisation fiscale pour réduire vos impôts et maîtriser votre imposition. Nous vous accompagnons également dans la mise en place de solutions personnalisées et assurons leur suivi chaque année.

Faite appel à un conseiller fiscal pour maitriser votre fiscalité. Comment payer moins d’impôts avec l’apport cession ? Connaissez-vous les avantages de la holding patrimoniale et du 150 0B Ter ? Quelles sont les garanties de la loi Girardin ? Etes vous éligible au Pacte Durtreil ? Quelle est la fiscalité des stock-options ?

Le conseil en financement

Notre département de courtage en crédit immobilier propose des solutions de financement adaptées à chaque projet. Que ce soit pour l’achat d’un bien immobilier, un rachat de soulte ou le financement de projets, nos experts en crédit immobilier négocient les meilleures conditions de financement et d’assurance pour vous.”

Courtier en créditcourtier immobilier pour expatriés ? Nos conseils pour financer des projets immobiliers en France.

Comment se faire conseiller ?

Cabinet en gestion de patrimoine Paris, Cabinet en gestion de patrimoine Lyon, Cabinet en gestion de patrimoine Bordeaux, Nice, Nantes, Lille, Montpellier, Strasbourg, Lille, Tours. Une plus grande proximité pour vous faire conseiller.

4.5/5 - (33 votes)
Aurélien GUICHARD

Aurélien GUICHARD

FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il a fondé en 2007.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Agora Finance. Elles sont conservées pendant trois ans et sont destinées à adresser une réponse à votre demande via ce formulaire. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant dpo@agorafinance.fr

[social_warfare]

Lettre patrimoniale Janvier 2024

Lettre patrimoniale Janvier 2024

Découvrez nos derniers conseils pour : l'optimisation fiscale les meilleurs placements cette année les placements de trésorerie d'entreprise le Girardin industriel