Meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Le Trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Le magazine Décideurs a décerné à notre cabinet le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine. Cette récompense nous a été attribuée dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance.

Nouveauté 2024

Le cabinet Agora finance a été pour la deuxième fois récompensé du trophée d’or en gestion de patrimoine avec la mention spécial Impact. En effet, nos experts accompagnent les familles fortunées dans une démarche responsable et durable des enjeux liés à la gestion de fortune et la gouvernance familiale. Nous avons développer une offre de multi family office pour répondre au besoins spécifique de chaque famille. Découvrez notre guide sur l’investissement responsable pour concilier rentabilité et responsabilité sociétal.

Comment est sélectionné le meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Chaque année le jury de cet événement se réunit dans le but de sélectionner les meilleurs cabinets en gestion de patrimoine. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des avocats, des fiscalistes, des gestionnaires d’actifs. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection. En effet, la structure du cabinet, son indépendance, la performance de ses investissements et ses domaines d’expertise sont pris en compte.

De plus, la proximité et la capacité à travailler avec d’autres professionnels du patrimoine (avocats, experts-comptables, notaires…) est également valorisée. Par ailleurs, plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets qui prétendent au trophée d’Or.   Cette année le jury a sélectionné Agora Finance dans la catégorie du meilleur cabinet en gestion de patrimoine pour les raisons suivantes : 

  • Une approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR) portée par une équipe dynamique et paritaire
  • Une offre complète auprès des personnes morales et l’accompagnement à l’international ainsi qu’un service de courtage en crédit immobilier
  • Rédaction d’articles de fond sur des sujets patrimoniaux à forte valeur ajoutée
  • Excellente maîtrise des outils digitaux et de la communication 

Quelles sont les valeurs et les ambitions du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

Un conseil impartial 

Chez Agora Finance, nous avons fait le choix de l’indépendance ce qui nous permet de délivrer un conseil impartial tout en étant membre de la CNCGP. Nous accompagnons les familles, cadres dirigeants ainsi que les fondations et les congrégations. Ainsi, nous élaborons pour chacun de nos clients une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long terme. Cet accompagnement haut de gamme nous à valu la distinction de meilleur cabinet en gestion de patrimoine.

Découvrez nos services de gestion de patrimoine, gestion privée, family office et multi family office. Chaque conseiller en gestion de patrimoine vous apportent un conseil personnalisé global pour répondre au mieux à vos attentes et vos projets. Le but est d’accompagner chaque famille au quotidien sur une multiplicité de sujets patrimoniaux tout en leur laissant le choix de décision.

Une démarche socialement responsable

Dans un contexte économique instable, Agora Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous sensibilisons nos clients à une démarche durable afin de donner du sens à leurs placements. Le cabinet vise à mettre en place des stratégies qui allient éthique et rentabilité grâce à une analyse extra-financière ESG.

ISRPour en savoir plus sur l’investissement ISR, ses enjeux et ses opportunités consultez nos différents articles de fond. Découvrez les meilleurs placements cette année et nos conseils en matière d’investissement responsable.

Quelle est l’expertise du meilleur cabinet en gestion de patrimoine ?

meilleur cabinet en gestion de patrimoine

Nos collaborateurs font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement patrimonial à 360°.

Découvrez nos services de gestion de patrimoine, gestion privée, family office et multy family office. Chaque conseiller en gestion de patrimoine vous apportent un conseil personnalisé global pour répondre au mieux à vos attentes et vos projets.

sommet du patrimoine et de la performancemagazine décideurs agora finance

Gestion financière

Grâce à notre expertise des marchés financiers et à notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement. De plus, nous vous aidons à sélectionner des investissements durables pour faire fructifier votre épargne. Notre objectif premier est de sécuriser et rentabiliser votre patrimoine dans la durée.

Comment sélectionner les placements de trésorerie ? Quelle est la meilleure assurance-vie qui offrent des solutions d’investissement ISR personnalisées et des placements rentables ? Vous souhaitez connaitre notre sélection des meilleurs PER cette année ? Découvrez nos articles et nos conseils.

Immobilier d’investissement 

Notre parfaite connaissance du marché immobilier nous permet de sélectionner et négocier pour vous les meilleures opportunités d’investissement immobilier. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement. En effet, investir et développer un patrimoine immobilier est complexe et requiert de la rigueur. Que ce soit pour valoriser et vendre un bien immobilier ou encore pour un investissement locatif dans l’ancien, nos experts vous accompagnent.

Quels sont les meilleures SCPI ISR ? Pourquoi s’intéresser à l’investissement en colocation ? Qu’est-ce que l’owner buy out immobilier OBO ? Qu’est-ce que l’investissement immobilier clé en main ? Découvrez nos articles dans notre blog investissement immobilier

Conseil juridique et fiscal

Fort de notre expertise pointue en optimisation fiscale, nos experts sélectionnent, évaluent et mettent en place des stratégies pour payer moins d’impôts. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent également dans la mise en place des solutions retenues dont nous assurons le suivi chaque année. Nous élaborons également des stratégies juridiques et fiscales pour optimiser la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Crédit immobilier

Nous proposons des solutions de financements adaptées à chacun de vos projets. Dans le cadre d’un financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, un crédit immobilier pour les expatriés, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou un financement professionnel, nos experts courtier en crédit immobilier à Paris vous conseillent et vous accompagnent.

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Aurelien Guichard

Aurelien Guichard

FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ

Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il a fondé en 2007.

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