Etre conseillé en toute indépendance à travers une approche globale, bénéficier d’une expertise financière, immobilière, juridique et fiscale, tels sont les engagements de notre cabinet en gestion de patrimoine. Quelles sont les valeurs d’un cabinet en gestion de patrimoine ? Quelles sont les expertises des conseillers en gestion de patrimoine d’Agora Finance? Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ? Que ce soit pour la gestion de patrimoine, la gestion privée ou le multi family office, family office, nous vous apportons une vision globale afin de définir les meilleures stratégies patrimoniales pour répondre à vos projets.
Quelles sont les récompenses d’un cabinet en gestion de patrimoine ?
Cabinet en gestion de patrimoine : Trophées d’Or et d’Argent
Le magazine Décideurs a décerné le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine et d’Argent pour la finance positive à AGORA Finance Gestion Privée, cabinet en gestion de patrimoine à Paris.
Quel est le meilleur cabinet en gestion de patrimoine cette année ? Les récompenses du jury dans le cadre du sommet et de la performance organisé par le magazine Décideur
Comment fonctionne la sélection d’un cabinet en gestion de patrimoine ?
Nous avons été récompensés dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. Chaque année un jury se réunit pour cet événement dans le but de sélectionner le meilleur cabinet en gestion de patrimoine, investi dans l’investissement responsable. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des gérants de fonds, des associations professionnelles (CNCGP) et des acteurs du droit et de la fiscalité. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection : la structure du cabinet, son engagement ESG, les actions dans l’investissement socialement responsable et les domaines d’expertise.
Plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets en gestion privée qui prétendent au trophée de la finance responsable. Cette année le jury a récompensé AGORA Finance Gestion Privée dans le cadre de la Finance positive en gestion de patrimoine.
Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine ? Quels sont les critères de sélection ? Nos conseils pour faire le bon choix.
Qu’est-ce qu’un cabinet en gestion de patrimoine engagé ?
Une démarche socialement responsable
Dans un contexte économique instable, AGORA Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous sensibilisons nos clients à une démarche durable afin de donner du sens à leurs placements. Le cabinet vise à mettre en place des stratégies qui allient éthique et rentabilité.
Pour en savoir plus sur l’investissement ISR, les critères ESG, les enjeux et les opportunités, consultez nos guides sur l’investissement responsable. Découvrez également les conseils en matière d’investissement responsable.
La mise en place d’un rapport RSE
AGORA Finance a mis un en place un rapport RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour mesurer son impact social et environnemental, ainsi que sa démarche de gouvernance. Notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris intègre depuis plusieurs années des démarches sociales et environnementales à ses activités professionnelles, ainsi qu’à ses relations avec les clients, partenaires et collaborateurs. Notre ambition dans le cadre de cette politique RSE est de pouvoir évoluer de manière positive et responsable. Nous nous engageons dans une politique ESG, en faveur de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance. Les différentes thématiques que nous avons privilégiées sont le recrutement de talents féminins, la diversité des origines, l’accès à la formation, le bien-être au travail et une démarche ISR tournée vers des investissements responsables et durables.
Une sélection de placements responsables
La prise de conscience de l’investissement responsable est mondiale. Les experts en gestion de patrimoine d’AGORA Finance démocratisent les placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Le cabinet sélectionne en partenariat avec le site bien-placer.fr les meilleurs placements responsables pour offrir à ses clients des solutions d’investissement durables.
Quels sont les expertises de notre cabinet en gestion de patrimoine ?
Nos collaborateurs font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360° sur toutes les questions patrimoniales. De la stratégie d’organisation patrimoniale, d’optimisation fiscale ou successorale, jusqu’à l’investissement
Un conseil impartial
Chez AGORA Finance, nous avons fait le choix de l’indépendance, ce qui nous permet de délivrer un conseil impartial tout en étant membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine). Nous accompagnons les familles, les cadres dirigeants ainsi que les fondations et les congrégations. Ainsi, nous élaborons pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long termes. Cet accompagnement haut de gamme nous a permis de recevoir le trophée d’Or du meilleur cabinet en gestion de patrimoine à Paris.
Comment maitriser sa fiscalité ? Faites appel à notre conseiller fiscal. Quels sont les avantages et les risques de l’apport cession et du 150 0B Ter ? Comment optimiser le pacte Dutreil ? Comment anticiper la transmission du patrimoine ou placer l’argent d’un héritage ? Notre fiscaliste vous apporte des conseils.
Le conseil juridique et fiscal
Grâce à notre connaissance du patrimoine professionnel et familiale , nos ingénieurs patrimoniaux analysent, évaluent et mettent en place des stratégies pour structurer au mieux la transmission et prendre en compte les solutions d’optimisation fiscale pour réduire ses impôts et maitriser son imposition. Notre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne également pour mettre en place des solutions personnalisées et en assurent le suivi chaque année. Dans un environnement fiscal complexe et en perpétuelle évolution, le conseiller fiscal ou fiscaliste est un acteur indispensable pour faire les bons choix en matière de fiscalité.
Le conseil en investissement financier responsable
Grâce à notre expertise sur les marchés financiers et à notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement en terme de performance et d’engagement ESG. En effet, nous aidons nos clients à s’orienter vers des investissements durables pour faire fructifier leur épargne. Notre objectif est de sécuriser et rentabiliser le patrimoine sur du long terme. AGORA Finance Gestion Privée, vous apporte une expertise dans les solutions d’investissement et sélectionne les meilleurs placements financiers du moment. Notre démarche active, nous déterminons les niveaux de sécurité pour votre épargne afin d’obtenir les rendements les plus attractifs du marché. Découvrez nos meilleurs placements garanti en capital.
Découvrez notre sélection de placements rentables : Le placement Action Société Générale Objectif 9% un investissement offrant une protection du capital et un rendement potentiel de 9%.
Le conseil en immobilier d’investissement
Notre connaissance pointue du marché de l’immobilier ISR nous offre la possibilité de sélectionner et négocier pour nos clients patrimoniaux, les meilleures solutions d’investissement immobilier. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement et analysons tous les critères extra-financiers. Développer et investir dans un patrimoine immobilier est une démarche fastidieuse qui demande beaucoup de rigueur et de suivi. Que ce soit pour vendre un bien immobilier ou encore chercher un investissement locatif dans l’ancien, un gestionnaire de patrimoine vous accompagne.
Découvrez notre article sur l’investissement immobilier en colocation. La SCI à l’IS ainsi que sur la holding patrimoniale sont des structures juridiques qui peuvent vous permettre de réorganiser votre patrimoine tout en limitant la fiscalité
Le courtage en crédit immobilier et assurance
Au sein de notre cabinet en gestion de patrimoine, le pôle de courtage en crédit offre des solutions de financements adaptées à chaque projet. Dans le cadre d’un crédit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou le financement d’un OBO immobilier exceptionnel, nos consultants en crédit immobilier et assurance vous négocient les meilleurs conditions de financement.
