Notre mission, conseiller nos clients de façon impartiale à travers une vision globale, offrir une expertise financière, immobilière, juridique et fiscale, ainsi qu’un véritable engagement dans la finance responsable.
Notre cabinet en gestion de patrimoine, accompagne les familles, les chefs d’entreprise, les fondations et les congrégations dans le cadre de la gestion de leur patrimoine. Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par le magazine Décideurs qui nous a décerné le trophée d’Argent pour la finance positive. AGORA Finance Gestion Privée, s’engage pour la finance durable et apporte à ses clients une expertise et une démarche ISR pour concilier l’engagement environnemental et sociétal avec les réalités économiques du marché.
Le cabinet AGORA Finance a été récompensé dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. Un jury se réunit chaque année pour sélectionner le meilleur cabinet en gestion de patrimoine engagé dans l’investissement socialement responsable. Composé de professionnels de gérants de fonds, d’associations professionnelles (CNCGP) et d’acteurs du droit et de la fiscalité, le jury analyse de nombreux critères afin de réaliser ses choix : la structure du cabinet, son engagement dans l‘investissement responsable, les actions auprès des associations et son engagement dans un projet environnemental et social.
Trophée d’Argent pour la finance positive
Une approche engagée dans la finance responsable
Une démarche socialement responsable
Dans une économie instable, AGORA Finance s’investit en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous engageons l’ensemble de nos clients dans une approche d’investissement durable pour donner du sens à leur patrimoine.
Pour en savoir plus sur l’investissement ISR, ses enjeux et ses opportunités, découvrez nos derniers articles.
La responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
AGORA Finance a réalisé un rapport RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour analyser son impact social et environnemental, sa gouvernance et s’engager dans une politique ESG, en faveur de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance. Nous favorisons un recrutement de talents féminins, une diversité culturelle, des accès à la formation et le bien-être au travail.
Une analyse ISR pour la finance responsable
La prise de conscience de l’investissement responsable est mondiale. Les experts en gestion de patrimoine d’AGORA Finance analysent les placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Les conseillers en gestion privée sélectionnent, en partenariat avec le site bien-placer.fr, les meill
Les expertises patrimoniales
L’expertise transversale de nos collaborateurs nous permet d’offrir un accompagnement à 360°. Grâce à notre connaissance des marchés financiers, nous sélectionnons les meilleures solutions d’investissements en termes de garantie de capital, de liquidité et de performance, en intégrant systématiquement une analyse ESG. Nous accompagnons nos clients dans le cadre d’investissements durables. Notre mission, sécuriser et rentabiliser leur patrimoine sur du long terme.
Un conseil indépendant
Notre indépendance nous permet de délivrer un conseil impartial. Nous réalisons pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée qui permet de définir des objectifs à court, moyen et long termes. Cet accompagnement sur mesure nous a permis également de recevoir le trophée d’Or du meilleur conseiller en gestion de patrimoine.
Le conseil en investissement financier responsable
L’expertise d’Agora Finance dans l’investissement nous permet de sélectionner les meilleurs placements financiers du moment. Grâce à une démarche active, nous déterminons les niveaux de sécurité pour votre épargne et votre trésorerie afin d’obtenir les rendements les plus attractifs du marché.
Le conseil en immobilier
Notre forte connaissance du marché de l’immobilier nous offre la possibilité de négocier pour nos clients patrimoniaux, les meilleures solutions d’investissement immobilier. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement et analysons tous les critères extra-financiers. Développer et investir dans un patrimoine immobilier est une démarche fastidieuse qui demande beaucoup de rigueur et de suivi. Que ce soit pour vendre un bien immobilier ou encore chercher un investissement locatif dans l’ancien, un gestionnaire de patrimoine à Paris vous accompagne.
Conseil juridique et fiscal
Grâce à notre connaissance en optimisation fiscale, chaque ingénieur patrimonial analyse, évalue et met en place des stratégies pour réduire vos impôts et maîtriser votre imposition. Notre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne également pour mettre en place des solutions personnalisées et en assure le suivi chaque année.
Courtage en crédit immobilier et assurance
Le département de courtage en crédit immobilier propose des solutions de financement adaptées à chaque projet. Que ce soit pour l’achat d’un bien immobilier, un rachat de soulte ou le financement de projets, nos experts en crédit immobilier négocient pour vous les meilleures conditions de financement et d’assurance.
