Trouver le meilleur cabinet de gestion de patrimoine pour répondre à vos besoins financiers est une décision cruciale. Les cabinets qui se démarquent ne se contentent pas de gérer des actifs, mais ils offrent un ensemble de qualités qui les propulsent vers l’excellence. Pour être véritablement le meilleur dans leur domaine, ces cabinets se distinguent par un accompagnement sur la durée, assurant un soutien continu et personnalisé à chaque étape de votre parcours financier. Un conseil impartial, transparent et neutre est également essentiel, aligné uniquement sur vos intérêts à long terme.
De plus, un engagement dans la finance responsable, avec une expertise en investissement socialement responsable (ISR) et une attention particulière à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), démontre l’éthique et la durabilité du cabinet. L’excellence se reflète également dans le conseil en placement financier responsable, dans une expertise solide en immobilier d’investissement, et dans le conseil en fiscalité, assurant une optimisation fiscale dans le cadre de vos stratégies de gestion de patrimoine.
Ces critères sont d’ailleurs pris en compte dans des récompenses prestigieuses telles que le Trophée d’Or de la Gestion de Patrimoine, qui vise à récompenser les cabinets les plus performants et innovants en France. En combinant toutes ces qualités, le meilleur cabinet de gestion de patrimoine est celui qui répond parfaitement à vos besoins et vous accompagne vers la réalisation de vos objectifs financiers à long terme.
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Nouveauté 2024
Le cabinet Agora finance a été pour la deuxième fois récompensé du trophée d’or en gestion de patrimoine avec la mention spécial Impact. En effet, nos experts accompagnent les familles fortunées dans une démarche responsable et durable des enjeux liés à la gestion de fortune et la gouvernance familiale. Nous avons développé une offre de multi family office pour répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.
Comment est sélectionné le meilleur cabinet de gestion de patrimoine ?
Chaque année durant le Sommet du Patrimoine et de la Performance, un jury se réunit dans le but de sélectionner les meilleurs cabinets en gestion de patrimoine. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des avocats, des fiscalistes, des gestionnaires d’actifs. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection. En effet, la structure du cabinet, son indépendance, la performance de ses investissements et ses domaines d’expertise sont pris en compte. De plus, la proximité et la capacité à travailler avec d’autres professionnels du patrimoine (avocats, experts-comptables, notaires…) est également valorisée. Par ailleurs, plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets qui prétendent au trophée d’Or. Cette année le jury a sélectionné Agora Finance dans la catégorie du meilleur cabinet de gestion de patrimoine pour les raisons suivantes :
- Une approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR) portée par une équipe dynamique et paritaire
- Une offre complète auprès des personnes morales et l’accompagnement à l’international ainsi qu’un service de courtage en crédit immobilier
- Rédaction d’articles de fond sur des sujets patrimoniaux à forte valeur ajoutée
- Excellente maîtrise des outils digitaux et de la communication
Qu’est-ce que le prix du meilleur cabinet de gestion de patrimoine ?
Chaque année, un jury composé de professionnels de gérants de fonds, d’associations professionnelles (CNCGP) et d’acteurs du droit et de la fiscalité se réunit pour sélectionner le meilleur cabinet de gestion de patrimoine engagé dans une démarche client à haute valeur ajoutée et offrant des expertises pluridisciplinaires de conseil en investissement financier et immobilier, de conseil en fiscalité et de financement. Le jury analyse de nombreux critères tels que la structure du cabinet, son engagement envers l’investissement responsable, ses services l’ingénierie patrimoniale et fiscale auprès des dirigeants d’entreprise, et son engagement dans des projets environnementaux et sociaux pour prendre sa décision.
Le Trophée d’Or du meilleur cabinet de gestion de patrimoine de 2023 et 2024
En tant que meilleur cabinet de gestion de patrimoine, nous accompagnons les familles, les chefs d’entreprise, les fondations et les congrégations dans la gestion de leur patrimoine. Nous sommes fiers d’avoir reçu le trophée du meilleur cabinet de gestion de patrimoine décerné par le magazine Décideurs et la mention spéciale pour notre engagement dans la finance responsable. Cette récompense nous a été attribuée dans le cadre du Sommet du Patrimoine et de la Performance. Agora Finance s’engage en faveur de la finance durable et offre à ses clients une expertise et une approche d’investissement socialement responsable (ISR) pour concilier les enjeux économiques du marché et l’ engagement environnemental et sociétal.
Les qualités du meilleur cabinet de gestion de patrimoine
Un accompagnement sur la durée
Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, l’importance de l’accompagnement sur la durée ne peut être sous-estimée. Les cabinets de gestion de patrimoine jouent un rôle essentiel dans la vie financière de leurs clients, les aidant à naviguer à travers les différents défis et opportunités tout au long de leur parcours financier.
L’accompagnement sur la durée permet aux conseillers financiers de mieux comprendre les besoins et les objectifs évolutifs de leurs clients, de leur fournir des conseils adaptés à chaque étape de leur vie et d’ajuster leurs stratégies d’investissement en fonction des changements économiques et personnels. En fin de compte, l’accompagnement sur la durée offre une tranquillité d’esprit aux clients, sachant qu’ils ont un partenaire de confiance à leurs côtés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Chez Agora Finance, notre expertise repose sur notre engagement profond envers nos clients. Forts de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent à nos clients tout au long de leur parcours financier. Notre approche personnalisée et notre équipe d’experts dévoués nous permettent d’offrir un soutien continu, des conseils adaptés et des solutions sur mesure à chaque étape de leur vie. De plus, notre engagement en faveur de la responsabilité sociale et environnementale nous pousse à intégrer des considérations éthiques et durables dans nos recommandations d’investissement, assurant ainsi que nos clients bénéficient d’un accompagnement sur la durée qui favorise la prospérité à long terme.
Un conseil impartial
Pour s’assurer d’être le meilleur cabinet de gestion de patrimoine, il est primordial d’offrir un service impartial qui fournira un suivi transparent et objectif, alignés sur les intérêts financiers à long terme des clients. Notre engagement est de garantir cette neutralité dans nos conseils, offrant ainsi à nos clients la confiance nécessaire pour prendre des décisions éclairées en toute tranquillité d’esprit.
Reconnu pour notre expertise en matière de conseil impartial, notre cabinet de gestion de patrimoine tire profit de notre expérience et de notre compréhension approfondie du marché financier. Notre approche individualisée nous permet de saisir les besoins spécifiques de chaque client et de leur fournir des recommandations sur mesure qui correspondent à leur situation financière unique. Axés sur la transparence et l’intégrité, nous nous engageons à garantir que nos clients sont parfaitement informés et confiants dans les décisions qu’ils prennent concernant leur patrimoine. Avec notre cabinet, nos clients bénéficient d’un conseil impartial et de qualité supérieure pour les aider à réaliser leurs objectifs financiers à long terme.
Une expertise en immobilier d’investissement
Notre solide connaissance du marché immobilier nous permet de négocier les meilleures solutions d’investissement immobilier pour nos clients patrimoniaux. Nous vous accompagnons à chaque étape de votre investissement et prenons en compte tous les critères extra-financiers. Investir dans un patrimoine immobilier demande rigueur et suivi, que ce soit pour la vente d’un bien immobilier ou la recherche d’un investissement locatif dans l’ancien. Un gestionnaire de patrimoine à Paris sera là pour vous accompagner. Notre département de courtage en crédit immobilier propose des solutions de financement adaptées à chaque projet. Que ce soit pour l’achat d’un bien immobilier, un rachat de soulte ou le financement de projets, nos experts en crédit immobilier négocient les meilleures conditions de financement et d’assurance pour vous.
Le conseil en fiscalité
Le prix du meilleur cabinet de gestion de patrimoine analyse l’expertise fiscale apportée aux clients. En matière de conseil juridique et fiscal, nos ingénieurs patrimoniaux analysent, évaluent et mettent en place des stratégies d’optimisation fiscale pour réduire vos impôts et maîtriser votre imposition. Nous vous accompagnons également dans la mise en place de solutions personnalisées et assurons leur suivi chaque année.
Que ce soit dans le choix du meilleur PER, ou dans les conseils pour piloter et investir son épargne, nos experts seront là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter
Un engagement dans la finance responsable – l’ISR
Chez Agora Finance, notre engagement dans la finance responsable et l’ISR est profondément enraciné dans notre mission et nos valeurs. Forts de notre expertise en gestion de patrimoine, nous comprenons que les défis financiers d’aujourd’hui nécessitent des solutions innovantes qui intègrent des considérations éthiques et durables. Notre équipe d’experts dévoués est formée pour évaluer les opportunités d’investissement à la lumière des principes de responsabilité sociale et environnementale, garantissant que nos clients investissent dans des entreprises et des projets qui non seulement génèrent des rendements solides, mais qui contribuent également à un avenir meilleur pour les générations futures.
Nous croyons fermement que l’ISR ne se limite pas à une simple stratégie d’investissement, mais qu’il s’agit plutôt d’une approche globale de la gestion de patrimoine qui intègre des considérations éthiques à chaque décision financière. En travaillant en étroite collaboration avec nos clients, nous développons des stratégies d’investissement personnalisées qui répondent à leurs objectifs financiers tout en reflétant leurs valeurs personnelles. Que ce soit en favorisant les entreprises qui promeuvent la durabilité environnementale, la diversité et l’inclusion, ou en évitant les industries controversées, nous sommes engagés à aider nos clients à investir de manière responsable pour un avenir plus durable.
La RSE et Agora Finance
Dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) occupe une place de plus en plus importante. Les investisseurs cherchent de plus en plus à s’engager avec des entreprises qui intègrent des pratiques durables et éthiques dans leurs opérations et leurs décisions stratégiques. Chez Agora Finance, nous sommes profondément engagés dans la promotion de la RSE et dans l’adoption de pratiques commerciales responsables.
Notre approche de la RSE repose sur trois piliers principaux : l’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans nos processus d’investissement, la promotion de la transparence et de l’éthique dans toutes nos activités, et l’engagement actif auprès de nos parties prenantes pour contribuer positivement à la société et à l’environnement.
Tout d’abord, nous intégrons pleinement les critères ESG dans nos stratégies d’investissement, en sélectionnant des entreprises et des projets qui démontrent un engagement envers la durabilité environnementale, la responsabilité sociale et une gouvernance efficace. Nous croyons fermement que les entreprises qui adoptent des pratiques durables sont mieux positionnées pour générer des rendements solides à long terme, tout en contribuant positivement à la société et à l’environnement.
Ensuite, nous nous engageons à promouvoir la transparence et l’éthique dans toutes nos interactions avec nos clients, nos partenaires commerciaux et la communauté dans son ensemble. Nous croyons que la confiance est la pierre angulaire de toute relation commerciale réussie, et nous nous efforçons de maintenir des normes élevées en matière de gouvernance d’entreprise, d’éthique professionnelle et de divulgation transparente des informations.
