NOTRE APPROCHE

Une approche à 360° pour votre patrimoine

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1. COMPRENDRE

Votre situation, vos objectifs et vos besoins pour y répondre efficacement avec des solutions sur mesure.

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2. CONSEILLER

En toute indépendance et en toute transparence, pour vous accompagner et bâtir une relation de confiance.

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3. INVESTIR

Sur les meilleures solutions du marché tout en privilégiant votre profil de risque et vos objectifs financiers.

Nous contacter

1. Comprendre

Comprendre vos objectifs et vos contraintes pour mieux vous conseiller.

En tant que cabinet de gestion de patrimoine et Family Office, notre accompagnement comment avant tout par la compréhension de votre organisation, de vos enjeux, de vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre structure familiale, vos investissements et votre fiscalité pour pérenniser votre patrimoine dans la durée.

Famille

Structure familiale, régime matrimonial, succession.

Patrimoine

Structure patrimoniale, biens immobiliers, placements, société, budget.

Fiscalité

Impôts sur les revenus (IR), impôt sur la fortune (ISF), droit de succession.

Revenus

Revenus complémentaires, protection du conjoint, défiscalisation, cession entreprise.

2. Conseiller

Un conseil indépendant, impartial et sans parti pris.

Nos conseils englobent votre situation patrimoniale afin de vous remettre un bilan personnalisé, simple et détaillé avec la stratégie qui convient à votre profil et vos objectifs fixés.

Bilan patrimonial

Un bilan personnalisé et détaillé analysant vos actifs, vos flux financiers et fiscaux.

Stratégie patrimoniale

Nous vous conseillons sur la bonne stratégie à suivre pour atteindre vos objectifs.

Stratégie fiscale

Nous identifions pour vous les dispositifs fiscaux les plus adaptés à votre situation.

Stratégie d'investissement

Nous sélectionnons les meilleurs solutions d’investissement du marché dans votre intérêt.

3. Investir

Sélectionner les meilleurs investissements du marché dans votre intérêt.

Notre processus de sélection analysant plus d’une centaine de critères vous garantit les meilleurs investissements du marché en adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.