Qu'est ce qu'un family office

Le Family Office préserve la cohérence familiale par une vision trans-générationnelle, à long terme. Quelque soit la taille du patrimoine et son degré de diversification ou de complexité, le Family Office requiert des expertises larges, multi-disciplinaires, pour répondre aux exigences du patrimoine familial. Quelques soient vos contraintes personnelles, entrepreneuriales et familiales ; nous consultons, de manière transparente, les experts ayant les compétences les plus adaptées dans chaque discipline (droit, fiscalité, ingénierie financière, private equity et corporate finance). Nous réunissons un ensemble de spécialistes afin de vous fournir un service en gestion de patrimoine globale, sur mesure, à long terme et un suivi personnalisé. Agora Finance, cabinet en Gestion Privée met au service de votre famille, des consultants Family Officer. L’objectif est de vous guider, au travers d’un large panel de prestations de services, dans l'optique de servir vos intérêts patrimoniaux tout en veillant à préserver la cohérence familiale. Que ce soit dans la sélection des prestataires, des produits et des solutions, le Family Office Agora Finance vous offre un service sur mesure. Il agit également dans l’anticipation des risques et dans la gestion de tous les prestataires internes et externes.

Quels sont les services d'un Family Office ?

Les services proposés par notre Family Office sont nombreux : transmission et succession, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, fiscalité, risk management, suivi régulier, reporting consolidé, philanthropie, gouvernance familiale en sont quelques exemples. Les pré-requis d’un bon familly officer : Un expertise dans les différents services proposés. Une capacité d’adaptabilité et d’exécution à tous les niveaux. Etablir une relation de confiance dans la durée. Une transparence totale. Une absence totale de conflits d’intérêts.

Family office et contrôle des risques:

Le Family Office se doit d’offrir à ses clients une analyse approfondie et objective, en permanence actualisée. Les risques actuels et probables, qu’ils soient financiers, juridiques, de liquidités ou de contreparties ; sont pris en compte de manière à garantir une visibilité et un pilotage sur le long terme.

Qu'est-ce que la conciergerie et le secrétariat privé d'un family office ?

Une demande, un besoin particulier ? Que ce soit au niveau de la gestion de personnel, comptable, administrative ou immobilière, nous assurons la pleine coordination de notre réseau d’experts et de prestataires externes ; cela dans la plus grande discrétion afin de vous garantir le meilleur suivi patrimonial possible.

Qu'est ce que la Gouvernance familiale et transmission des valeurs ?

Notre service de gouvernance familiale centralise les réflexions sur l’organisation du pouvoir et les transmissions intergénérationnelles des principes et valeurs de votre famille. Nous articulons à votre demande chartes et conseils de famille, de manière à garantir l’unité familiale dans les objectifs entrepreneuriaux et philanthropiques.

Multi family office

Donnez du sens à votre patrimoine

et aux valeurs familiales

Nos expertises

Concilier responsabilité sociétale et rentabilité

Notre ambition un engagement dans la gestion globale de votre patrimoine et des enjeux de la famille. Agora finance vous accompagne au niveau financier, fiscal, juridique et administratif a travers des services personnalisés. Notre département de Multi Family Office (MFO) intègre une approche de durabilité à chaque étape de vos réflexions patrimoniales. Notre volonté, donner du sens à votre patrimoine, que ce soit dans des stratégies d’investissement durables pour la gestion de patrimoine, la gouvernance familiale, ou la philanthropie. Nos valeurs : intégrité, transparence, expertise et réactivité.

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Stratégie patrimoniale et fiscale

Vous apporter une expertise patrimoniale et un accompagnement fiscale en intégrant une réflexion stratégique globale.

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Transmission et succession

Anticiper pour assurer la transmission du patrimoine familial à travers des stratégies d’optimisation successorale.

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Initiatives philantropiques

Vous aider à structurer vos activités philanthropiques et à investir dans des projets en adéquation avec les valeurs que vous souhaitez partager.

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Secrétariat privé

Centraliser et faciliter la gestion administrative de votre patrimoine et de votre famille grâce à des services personnalisés

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Investissement responsable

Analyser et sélectionner les meilleures opportunités d’investissement responsables en intégrant des critères de durabilités.

Gouvernance familiale

Préserver la gouvernance familiale pour protéger la famille, le patrimoine, l’entreprise et l’intérêt des générations futures.

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Comptabilité et fiscalité

Vous accompagner dans le suivi comptable, fiscale, sociale et juridique de votre patrimoine et la gestion des participations financières.

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Reporting consolidé

Nous vous donnons accès à un reporting consolidé de l’ensemble de vos actifs patrimoniaux financiers et immobiliers

Un engagement sur les sujets sociétaux et environnementaux

Nos conseils intègrent des stratégies d’investissement durables. Nous intégrons des éléments extra-financières ESG dans notre processus d’investissement et sélectionnons les meilleurs placements du marché.

Qu’est ce qu’un

multi family office ?

Un accompagnement personnalisé

Le multi family office vous offre une nouvelle perspective pour la gestion de patrimoine globale des familles fortunées. Il est chargé de la gestion quotidienne de familles fortunées et assure tous les aspects administratifs, juridiques, patrimoniaux, fiscaux, la gestion de l’immobilier et de la trésorerie ainsi que les enjeux de gouvernance familiales jusqu’aux projets de philanthropie.

Comment choisir un multi family office ?

Nous adapter à vos besoins

Il est primordiale de réfléchir en amont sur les priorités de la famille en matière de gestion patrimoniale. L’objectif est de déterminer les services dont vous avez besoin pour assurer la gestion de votre patrimoine professionnel et personnel afin garantir la protection de votre capital tout en protégeant votre famille.

Quels sont les services d’un multi family office ?

Le Multi Family Office : une approche globale

Le Multi Family Office vous apporte un large choix d’expertises tels que le conseil en stratégie patrimoniale et fiscale, intégrant les enjeux de gestion d’actifs financiers et immobiliers, les problématiques de transmission ou de gouvernance familiale. Il intervient également sur les sujets de gestion administrative et les projets de philanthropie, jusqu’aux services de reporting consolidé.

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Une approche durable pour transmettre votre patrimoine

Préserver notre avenir, c’est avant tout gérer le présent et pérenniser les valeurs familiales et entrepreneuriales dans une démarche durable de la gestion de son patrimoine

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Aurélien GUICHARD,

Fondateur et Directeur Associé d’Agora finance

Comprendre le Multi Family Office

Appréhender la valeur ajoutée du family office

Comment bénéficier d’une expertise globale ? Quels sont les enjeux de la gouvernance familiales ? Comment pérénniser le patrimoine familiale ? Le département family office d’Agora finance vous apporte des solutions sur-mesure et un accompagnement dans le temps

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Quel est le meilleur family office ?

Le meilleur family office est celui qui vous offre les meilleures solutions personnalisées pour répondre aux enjeux de votre patrimoine familiale

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Comment gérer sa fortune ?

Faire appel à un Family Office permet d’avoir, grâce aux conseils d’experts, une vision plus globale pour assurer la gestion de votre patrimoine .

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Qu'est-ce que le Single family office ?

Il s’agit d’une structure entièrement dédié une famille fortunée dans le but d’assurer la gouvernance familiale et la gestion exclusive du patrimoine global

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Qu'est-ce que la gouvernance familiale ?

La gouvernance familiale permet d’assurer l’harmonie et la cohésion familiale ainsi que le enjeux liés à la protection, la gestion et la transmission du patrimoine

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Quel patrimoine pour un family office ?

La gestion de fortune concernent les familles qui disposent d’un patrimoine financier supérieur à 10 millions d’euros

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Pourquoi choisir un multi family office ?

Cela vous permet de vous faire conseiller et de bénéficier d’une expertise globale pour assurer la gestion du patrimoine entrepreneuriale et familiale

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