Située au cœur de la Provence, Aix-en-Provence est réputée pour son cadre de vie exceptionnel, ses institutions culturelles prestigieuses et son environnement économique florissant. Grâce à une économie locale robuste, marquée par un tissu d’entreprises innovantes, une captation touristique forte et un secteur immobilier attractif, la région offre de nombreuses opportunités pour la gestion et la croissance des patrimoines familiaux. Avec une présence établie à Paris et désormais en région, notamment à Aix-en-Provence, Agora Finance se distingue comme un family office de référence dans la région.
L’expertise d’un Family Office
Une gestion patrimoniale complexe
La gestion de fortune ne se limite pas à la simple administration des actifs financiers. Elle inclut la stratégie successorale, une gestion des actifs réactive et adaptée, une optimisation fiscale et parfois même la gestion de biens immobiliers et d’entreprises familiales. Ces domaines requièrent des compétences spécialisées et une vision stratégique globale à long terme.
Un accompagnement personnalisé
Les Multi family offices offrent un service sur-mesure qui va au-delà des prestations offertes par les banques privées ou les conseillers financiers traditionnels. Ils proposent une approche globale et exhaustive de la gestion de fortune, adaptée aux besoins spécifiques de chaque famille et de chacun de ses membres.
La protection et la pérennisation du patrimoine
Un family office joue également un rôle crucial dans la protection et la pérennisation du patrimoine familial. En élaborant des stratégies de protection adaptées avec une vision à long terme qui anticipent les risques, il préserve et accroît les actifs et assure leur transmission sereine aux générations futures.
Pourquoi choisir Agora Finance comme family office ?
Un statut volontairement indépendant
Afin de délivrer un service totalement objectif, nous avons fait le choix de l’indépendance, ce qui nous permet en effet de délivrer un conseil impartial et de négocier les meilleures solutions du marché.
Des valeurs fondées sur la confiance et la transparence
Nous croyons fermement que la confiance est la pierre angulaire de toute relation de gestion de patrimoine. Nous nous engageons à vous offrir une transparence totale dans nos recommandations et nos actions. En particulier, notre transparence est totale sur notre rémunération : cette dernière est alignée sur vos intérêts personnels. Chaque décision prise est expliquée en détail, afin que vous compreniez parfaitement les enjeux et les bénéfices pour votre patrimoine. Notre objectif est de bâtir une relation rapprochée sur le long terme, fondée sur la confiance mutuelle et la satisfaction de nos clients.
Un accompagnement de génération en génération
Nous savons que la gestion de patrimoine est un enjeu intergénérationnel. C’est pourquoi nous nous engageons à accompagner nos clients et leurs familles au quotidien et sur le long terme. Que ce soit pour préparer la transmission de votre patrimoine à vos enfants, les conseiller dans leurs premiers investissements ou les guider dans la gestion de leur propre patrimoine, nous sommes à vos côtés à chaque étape de votre vie familiale et financière. Cette vision à long terme est au cœur de notre approche de family office.
L’investissement responsable comme ADN
La philosophie du cabinet est engagée vers l’investissement responsable et durable. Notre ambition est de devenir un acteur de référence dans l’investissement responsable pour la gestion de patrimoine, la gestion privée, la gestion de fortune et le family office. Notre engagement est de donner du sens à vos investissements en sélectionnant des solutions respectueuses de l’environnement et de la société. Notre cabinet vous accompagne et vous apporte ainsi un conseil personnalisé, sans parti pris en utilisant des critères extra financiers pour réaliser des stratégies durables.
Nous avons par ailleurs publié un guide téléchargeable gratuitement sur notre site : “guide de l’investissement ISR” et nous publierons prochainement un livre qui s’intitule “Choisir l’investissement responsable”.
Transparence et indépendance
Nous sommes persuadés que la transparence dans notre rémunération et l’indépendance dans la sélection des partenaires financiers sont un gage d’impartialité et de confiance.
25 ans d'expérience
Cette expérience nous permet de naviguer avec aisance à travers les complexités de la gestion de fortune et d’offrir à nos clients des solutions robustes et fiables.
Une expertise pluridisciplinaire
Nos équipes sont composées d’experts dans divers domaines : finance, fiscalité, droit, immobilier, gestion d’entreprise… Nous permettant de répondre à vos besoins.
L’excellence d’Agora Finance, reconnue et appréciée
Agora Finance est reconnue pour son excellence et son professionnalisme : nous avons reçu le Trophée d’Or du Meilleur cabinet en gestion de patrimoine par le magazine Décideurs. Nos clients nous recommandent pour notre rigueur, notre éthique et notre capacité à apporter des solutions innovantes et performantes. Nous sommes fiers d’être le choix privilégié des familles exigeantes qui recherchent un family office de confiance et de qualité.
En choisissant Agora Finance, vous optez pour un partenaire capable de vous offrir une gestion de patrimoine globale et personnalisée en toute intégrité. Notre expertise locale, notre approche intégrée et nos valeurs de transparence et de confiance font de nous le family office de référence à Aix-en-Provence. Rejoignez-nous et découvrez comment nous pouvons vous aider à protéger, optimiser, transmettre et développer votre patrimoine de génération en génération. Avec Agora Finance, donnez du sens à votre patrimoine.
