Cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence
L'expertise d'Agora Finance pour vous accompagner dans vos différents projets Nous contacterGestion Privée et Family Office à Aix-en-Provence
Le travail d’Agora Finance a été salué par la presse et les professionnels de la gestion de patrimoine, avec des distinctions telles que le Trophée d’or de la gestion de patrimoine et le Trophée d’argent de la finance positive. Ces récompenses témoignent de l’excellence et de l’engagement du cabinet envers ses clients.
Notre cabinet à Aix-en-Provence vous propose une gamme complète de services, notamment la gestion d’actifs, le conseil juridique et fiscal, les financements privés et professionnels, et le conseil immobilier.
Grâce à une approche globale et des partenariats avec d’autres professionnels (notaires, avocats, experts-comptables), Agora Finance assure une gestion sur-mesure et un accompagnement personnalisé, que vous soyez un cadre dirigeant, un chef d’entreprise ou une famille fortunée.
EXPERTISE
Notre cabinet de gestion de patrimoine à Aix-en-Provence vous offre des expertises complémentaires pour une gestion intégrale de votre patrimoine
TRANSPARENCE
Agora finance s’engage envers tous ses clients à communiquer sa rémunération et vous conseiller en toute transparence.
ENGAGEMENT
Respecter notre environnement et notre société, tel est l’engagement d’Agora finance pour vous conseiller ses clients dans l’investissement responsable (ISR).
Tous les services dont vous avez besoin sont là
Gestion financière
Assurance et prévoyance
Immobilier et gestion
Expatrié et non résident
Crédit immobilier et professionnel
Gouvernance d’entreprise
Conseil juridique et fiscal
Philanthropie
Nos experts vous accompagnent dans vos projets
Aurélien GUICHARD
FONDATEUR, DIRECTEUR ASSOCIÉ
Depuis plus de 20 ans, Aurélien Guichard a développé une expertise en gestion privée et gestion de fortune. Diplômé d’un Master in international Business, membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), il anime le développement du groupe Agora finance Gestion Privée qu’il à fondé en 2007. Son ambition : offrir un service global et sur-mesure à forte valeur ajoutée à l’ensemble des clients du groupe.
Romain MATONNIER
DIRECTEUR GESTION PRIVÉE
Diplômé de NEOMA Business School, Romain a su développer son expertise après 10 ans d’entrepreneuriat et 10 ans dans l’univers de la gestion de patrimoine, a rejoint Agora Finance pour renforcer son rayonnement à Aix-en-Provence. Passionné par la finance responsable et la satisfaction clients, son objectif est d’offrir un service premium et sur-mesure en family office.
La gestion de patrimoine à Aix-en-Provence
Un cabinet de gestion de patrimoine a pour mission de conseiller, d’optimiser et de gérer les actifs patrimoniaux de familles fortunées, que ce soit des personnes physiques ou morales. L’objectif principal est de développer et faire fructifier ce patrimoine et de le transmettre dans les meilleures conditions. Ce travail s’inscrit dans une perspective de long terme, au sein d’un cadre juridique et fiscal en constante évolution et de plus en plus technique.
Pour cette raison, il est essentiel, à Aix-en-Provence comme ailleurs, de bénéficier des conseils de professionnels expérimentés et spécialisés.
Un service sur-mesure
Aix-en-Provence est devenue un lieu de prédilection pour les clients fortunés mais également pour les chefs d’entreprise et cadres dirigeants. Agora Finance se positionne comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine dans cette région, offrant une expertise approfondie et une approche personnalisée pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Le cabinet vous offre un service de multi family office et est à votre disposition pour vous conseiller et élaborer des stratégies patrimoniales dans la durée.
Une gestion de patrimoine durable et responsable
Depuis sa création, Agora Finance s’engage dans l’investissement socialement responsable, en respectant les normes environnementales, sociétales et de gouvernance. Cet engagement a été reconnu par plusieurs récompenses professionnelles, soulignant l’excellence et la performance des solutions proposées par le cabinet.
