Nos Valeurs
Partager les valeurs qui nous animentNos engagements pour la gestion de votre patrimoine
Confier son patrimoine est un acte de confiance. Notre cabinet a fait le choix d’un modèle fondé sur la transparence, l’indépendance et l’exigence professionnelle, afin d’offrir à chaque client un accompagnement clair, cohérent et durable. Notre mission consiste à préserver, développer et transmettre votre patrimoine en toute sérénité.
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pour l'investissement responsable
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de clients satisfaits
notre délai de réponse
Transparence et indépendance
La confiance repose sur la clarté et l’objectivité. Nous vous expliquons chaque recommandation, chaque produit et chaque frais associé dans le détail, afin de vous permettre de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux. Cabinet indépendant, nous sélectionnons nos solutions parmi un large univers d’actifs, sans aucune contrainte commerciale ou dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Cette autonomie garantit que chaque choix est fait uniquement dans votre intérêt.
Accompagnement et proximité
Votre situation est unique, c’est pourquoi nous construisons nos recommandations en fonction de vos besoins et de vos objectifs. Au-delà des conseils, nous assurons un suivi régulier, avec des points d’étape et des analyses ajustées à l’évolution de votre patrimoine et de votre environnement, afin de rester proches de vos attentes tout au long du temps.
Confidentialité et protection des données
La discrétion est essentielle pour tout patrimoine. Toutes les informations que vous nous confiez sont protégées selon les standards les plus élevés, à la fois techniques et juridiques. La confidentialité guide chacune de nos interactions et garantit que votre patrimoine reste sécurisé et respecté en toutes circonstances.
Exigence et conformité
La rigueur est au cœur de notre pratique. Membre de la CNCGP et respectueux des normes réglementaires les plus strictes, nous appliquons une méthodologie rigoureuse dans l’audit, la construction et le suivi de vos stratégies patrimoniales. Cette exigence se traduit par un contrôle constant des processus et une veille continue sur l’évolution juridique, fiscale et financière.
Responsabilité et investissement durable
Lorsque vous le souhaitez, nous intégrons des solutions d’investissement responsables ou à impact, sans jamais compromettre la performance patrimoniale. Chaque décision d’investissement est analysée avec rigueur, afin d’allier efficacité financière et engagement durable, dans le respect de vos convictions et de vos objectifs.
Vous souhaitez être accompagné par un cabinet de gestion de patrimoine ? Nos experts vous répondent dans les plus brefs délais.
Nos valeurs et notre expertise au service de nos clients et de leurs besoins.
« Notre équipe d’experts travaille main dans la main avec nos clients, en toute transparence, pour garantir une gestion rigoureuse et pérenne de leur patrimoine. Le succès de nos familles est notre priorité, et leur satisfaction, notre plus belle réussite. »
Aurélien GUICHARD,
Fondateur et Directeur Associé d’Agora finance
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