SERVICE ET SUIVI PATRIMONIAL
NOTRE APPROCHE DU CONSEIL RÉCOMPENSÉE PAR LA PRESSE
Notre objectif est d’accompagner nos clients dans l’organisation, la sécurisation et le développement de leur patrimoine privé sur le long terme.
DECU PAR LES SOLUTIONS DE VOS BANQUES ?
Un service personnalisé … dans la durée
Il est essentiel que les décisions retenues puissent donner lieu à un suivi dans la durée.
Parce que les lois changent et votre situation évolue, notre mission est de continuer à vous assister tout au long de vos projets. La convention de suivi patrimonial nous permet d’assurer ce suivi et de vous offrir des services personnalisés.
Un service haut de gamme
Vous bénéficiez d’un multitudes de services haut de gamme :
1) Une mise à jour trimestriel sur l’évolution de vos actifs patrimoniaux
2) Un suivi permanent et la vérification de l’adéquation des stratégies retenues avec l’évolution de votre situation
3) Une « veille patrimoniale » destinée à vous informer des opportunités et de l’actualités vous concernant
4) Un service juridique vous permettant des consultations ponctuelles
5) L’assistance pour l’établissement des déclarations de revenus (IR, ISF)
