Etre conseillé en toute indépendance à travers une approche globale, bénéficier d’une expertise financière, immobilière, juridique et fiscale, tels sont les engagements de notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris. Quelles sont les valeurs d’un cabinet en gestion de patrimoine ? Quelles sont les expertises des conseillers en gestion de patrimoine d’Agora Finance? Pourquoi faire appel à un gestionnaire de patrimoine ? Que ce soit pour la gestion de patrimoine, la gestion privée ou la gestion de fortune, nous vous apportons une vision globale afin de définir les meilleures stratégies patrimoniales pour répondre à vos projets.
Trophée d’Argent pour la finance positive
Le magazine Décideurs a décerné le trophée d’Argent pour la finance positive ou finance responsable à AGORA Finance Gestion Privée, cabinet en gestion de patrimoine à Paris.
Nous avons été récompensés dans le cadre du sommet du patrimoine et de la performance. Chaque année un jury se réunit pour cet événement dans le but de sélectionner le meilleur cabinet en gestion de patrimoine qui sera pleinement investi dans l’investissement responsable. Ce jury se compose de professionnels du droit et de la finance tels que des gérants de fonds, des associations professionnelles (CNCGP) et des acteurs du droit et de la fiscalité. Ensemble, ils analysent plusieurs critères afin de réaliser leur sélection : la structure du cabinet, son engagement ESG, les actions dans l’investissement socialement responsable et les domaines d’expertise.
De plus, plusieurs projets innovants sont attendus de la part des cabinets en gestion privée qui prétendent au trophée de la finance responsable. Cette année le jury a récompensé AGORA Finance Gestion Privée dans le cadre de la Finance positive en gestion de patrimoine.
Une approche engagée dans l’Investissement Socialement Responsable
Une démarche socialement responsable ISR
Dans un contexte économique instable, AGORA Finance s’engage en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous sensibilisons nos clients à une démarche durable afin de donner du sens à leurs placements. Le cabinet vise à mettre en place des stratégies qui allient éthique et rentabilité.
Pour en savoir plus sur l’investissement ISR, ses enjeux et ses opportunités consultez nos différents articles de fond. Découvrez également les conseils en matière d’investissement responsable.
La mise en place d’un rapport RSE
AGORA Finance a mis un en place un rapport RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) pour mesurer son impact social et environnemental, ainsi que sa démarche de gouvernance. Notre cabinet en gestion de patrimoine à Paris intègre depuis plusieurs années des démarches sociales et environnementales à ses activités professionnelles, ainsi qu’à ses relations avec les clients, partenaires et collaborateurs. Notre ambition dans le cadre de cette politique RSE est de pouvoir évoluer de manière positive et responsable. Nous nous engageons dans une politique ESG, en faveur de l’Environnement, du Social et de la Gouvernance. Les différentes thématiques que nous avons privilégiées sont le recrutement de talents féminins, la diversité des origines, l’accès à la formation, le bien-être au travail et une démarche ISR tournée vers des investissements responsables et durables.
Une sélection de placements ISR
La prise de conscience de l’investissement responsable est mondiale. Les experts en gestion de patrimoine d’AGORA Finance démocratisent les placements socialement responsables, qu’ils soient financiers ou immobiliers. Le cabinet sélectionne en partenariat avec le site bien-placer.fr les meilleurs placements responsables pour offrir à ses clients des solutions d’investissement durables.
Les expertises du cabinet en gestion de patrimoine à Paris
Nos collaborateurs font preuve d’une expertise transversale et proposent ainsi un accompagnement à 360°. Grâce à notre expertise sur les marchés financiers et à notre analyse quotidienne de leurs évolutions, nous sélectionnons pour vous les meilleures solutions d’investissement en terme de performance et d’engagement ESG. En effet, nous aidons nos clients à s’orienter vers des investissements durables pour faire fructifier leur épargne. Notre objectif est de sécuriser et rentabiliser le patrimoine sur du long terme.
Un conseil impartial
Chez AGORA Finance, nous avons fait le choix de l’indépendance, ce qui nous permet de délivrer un conseil impartial tout en étant membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine). Nous accompagnons les familles, les cadres dirigeants ainsi que les fondations et les congrégations. Ainsi, nous élaborons pour chaque client une stratégie patrimoniale personnalisée qui répond à des objectifs à court, moyen et long termes. Cet accompagnement haut de gamme nous a permis de recevoir le trophée d’Or du meilleur conseiller en gestion de patrimoine à Paris.
Certaines personnes perçoivent un héritage et se retrouve alors avec des sommes importantes sur des comptes bancaires divers. Comment placer l’argent d’un héritage ? Il est primordial de ne pas laisser “dormir” ces sommes sur des comptes peu rémunérateurs.
Le conseil en investissement financier
AGORA Finance Gestion Privée, vous apporte une expertise dans les solutions d’investissement et sélectionne les meilleurs placements financiers du moment. Grâce une démarche active, nous déterminons les niveaux de sécurité pour votre épargne afin d’obtenir les rendements les plus attractifs du marché. Découvrez nos meilleurs placements garanti en capital.
Le conseil en immobilier
Notre connaissance pointue du marché de l’immobilier ISR nous offre la possibilité de sélectionner et négocier pour nos clients patrimoniaux, les meilleures solutions d’investissement immobilier. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre investissement et analysons tous les critères extra-financiers. Développer et investir dans un patrimoine immobilier est une démarche fastidieuse qui demande beaucoup de rigueur et de suivi. Que ce soit pour vendre un bien immobilier ou encore chercher un investissement locatif dans l’ancien, un gestionnaire de patrimoine à Paris vous accompagne.
Découvrez notre article sur l’investissement immobilier en colocation
Conseil juridique et fiscal
Grâce à notre connaissance en optimisation fiscale, nos ingénieurs patrimoniaux analysent, évaluent et mettent en place des stratégies pour réduire ses impôts et maitriser son imposition. Nos conseillers en gestion de patrimoine vous accompagnent également pour mettre en place des solutions personnalisées et en assurent le suivi chaque année.
Courtage en crédit immobilier et assurance
Notre pôle de courtage en crédit offre des solutions de financements adaptées à chaque projet. Dans le cadre d’un crédit pour l’acquisition d’un bien immobilier, la recherche de liquidités, le rachat de soulte ou le financement d’un impôt exceptionnel, nos consultants en crédit immobilier et assurance vous négocient les meilleurs conditions de financement.
